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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 49 项
建仓 1
增持 28
减持 20
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.3M
1,238,489
-0%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$2.5M
976,506
-0%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.8M
645,853
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
485,009
+0%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.1M
283,374
+1%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$859.6K
187,070
-0%
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$657.2K
253,289
+3%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$651.3K
1,029,090
+2%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$598.9K
380,921
-1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$567.9K
66,588
+0%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$539.2K
217,036
-0%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$477.8K
93,972
-1%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$365.8K
133,761
+4%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$300.6K
375,173
+2%
建仓
IVE
ISHARES TR
+$214.8K
1,040
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$173.6K
38,136
+1%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$151.5K
12,872
+0%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$145.6K
11,324
-22%
增持
TLT
ISHARES TR
+$142.3K
40,075
+3%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$128.6K
15,486
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$116.2K
2,536
+0%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$104.9K
14,601
+34%
增持
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$100.9K
14,791
+33%
减持
FTA
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
+$94.2K
58,477
-4%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$90.9K
12,122
-16%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$75.9K
8,055
-1%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$61.1K
67,846
-0%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$58.4K
2,461
-1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$48.8K
24,242
+0%
增持
EFV
ISHARES TR
+$46.3K
9,545
+1%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$42.9K
4,925
+2%
减持
IYW
ISHARES TR
+$42.6K
1,947
-0%
增持
SHY
ISHARES TR
+$39.3K
78,156
+0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$33.1K
3,711
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$32.7K
2,671
+0%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$27.4K
6,312
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
+$26.2K
3,632
-3%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$26.2K
3,214
+0%
增持
CGMM
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR
+$21.5K
13,610
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$20.5K
4,064
+0%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$15.7K
9,568
-4%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$10.2K
16,134
+0%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$9.9K
10,221
+0%
增持
OC
OWENS CORNING NEW
+$7.7K
1,817
+0%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$6.6K
11,615
+1%
减持
EFG
ISHARES TR
-$5.4K
3,865
-3%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.7K
14,540
+0%
减持
F
FORD MTR CO
-$1.2K
10,001
-10%
减持
MBB
ISHARES TR
+$466
2,947
-1%
