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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 55 项
建仓 3
增持 31
减持 17
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$4.4M
978,124
+3%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.5M
1,241,932
-0%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$3.3M
280,082
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+18%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$3.0M
641,829
+2%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.1M
484,980
+6%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
383,209
-0%
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
246,249
+8%
减持
FTA
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
-$882.8K
60,771
-18%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$789.2K
187,525
+0%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$718.3K
217,753
+1%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$699.9K
1,010,208
+3%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$562.8K
12,865
+23%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$560.8K
94,704
-2%
清仓
ECL
ECOLAB INC
-$509.6K
0
-100%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$496.4K
0
-100%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$494.3K
128,035
+10%
建仓
CGMM
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR
+$364.9K
13,574
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$358.0K
37,856
+11%
建仓
IQLT
ISHARES TR
+$341.4K
7,899
清仓
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$337.4K
0
-100%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$335.4K
14,485
-34%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$286.0K
66,516
+0%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$273.5K
14,417
-31%
清仓
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
-$236.5K
0
-100%
增持
SHY
ISHARES TR
+$223.5K
77,776
+3%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$212.1K
367,561
+2%
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$211.5K
3,523
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$191.4K
2,530
+4%
增持
TLT
ISHARES TR
+$172.8K
38,971
+9%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$171.8K
67,856
-0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$139.8K
3,744
+28%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$79.0K
10,871
+34%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$77.0K
24,239
+0%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$74.7K
6,360
+14%
增持
IYW
ISHARES TR
+$69.1K
1,954
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$65.0K
2,668
-0%
增持
EFV
ISHARES TR
+$60.6K
9,470
+3%
减持
EFG
ISHARES TR
+$45.5K
3,978
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$44.8K
4,060
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$41.8K
1,775
-3%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$41.6K
26,826
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$32.6K
434
-5%
减持
CASY
CASEYS GEN STORES INC
+$29.7K
510
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$28.2K
1,144
-3%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$28.0K
3,206
+0%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$27.4K
10,007
+6%
减持
F
FORD MTR CO
-$16.2K
11,138
-19%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.5K
14,524
+4%
增持
MBB
ISHARES TR
+$11.1K
2,982
+4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$10.1K
2,076
-9%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$9.3K
4,818
-1%
增持
OC
OWENS CORNING NEW
-$9.0K
1,813
+0%
增持
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$4.1K
11,089
+0%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
-$1.9K
11,487
+1%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$1.6K
16,114
+0%
