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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 54 项
建仓 7
增持 28
减持 17
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.5M
227,721
+81%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.7M
458,117
+47%
减持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
-$4.5M
73,791
-45%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$4.3M
627,338
+23%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$4.0M
981,282
+21%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
383,233
+19%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$2.4M
949,334
+13%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
1,242,929
+10%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$1.7M
116,816
+115%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.6M
35,883
+84%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.5M
21,908
-60%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.1M
359,891
+23%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.1M
20,987
-56%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.1M
34,107
+100%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
215,747
+20%
增持
SHY
ISHARES TR
+$919.5K
75,196
+16%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$821.3K
236,746
+21%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$798.4K
1
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$558.6K
96,156
-4%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$505.2K
67,901
+29%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$467.2K
8,013
-60%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$451.0K
186,745
+14%
建仓
OC
OWENS CORNING NEW
+$258.4K
1,809
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$243.4K
457
建仓
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
+$236.5K
2,803
清仓
GOVT
ISHARES TR
-$230.6K
0
-100%
建仓
CASY
CASEYS GEN STORES INC
+$230.5K
531
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$219.1K
0
-100%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$201.7K
811
建仓
F
FORD MTR CO
+$137.1K
13,668
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$131.3K
13,903
-30%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$117.9K
10,470
-2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$107.9K
66,234
+13%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$103.2K
9,444
-21%
减持
EFV
ISHARES TR
-$92.2K
9,171
-24%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$77.7K
2,673
+5%
减持
MBB
ISHARES TR
-$69.2K
2,866
-22%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$66.8K
26,990
-0%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$59.8K
8,107
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$57.9K
2,424
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$53.7K
1,827
-0%
减持
IYW
ISHARES TR
-$52.7K
1,919
-5%
减持
EFG
ISHARES TR
-$49.4K
4,001
-14%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$46.4K
4,057
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
-$41.4K
2,934
-5%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$38.0K
4,861
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$26.2K
1,184
+3%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
-$13.8K
5,571
+0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$13.6K
3,196
+0%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$11.1K
24,233
-7%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$9.2K
10,196
+0%
增持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
-$7.7K
11,361
+1%
增持
CGHM
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$1.8K
11,064
+0%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$1.1K
16,094
+0%