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Midwest Heritage Bank, FSB 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Midwest Heritage Bank, FSB
报告期 2026-03-31 · CIK 0001906805
持仓数
51
前50大市值合计
$311.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 40 项
建仓 2
增持 16
减持 19
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
890,409
+3%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$1.5M
556,283
+3%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$962.2K
406,050
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+15%
增持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$509.2K
254,313
+3%
清仓
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$475.8K
0
-100%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$473.9K
140,263
+2%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$431.8K
137,121
+7%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$336.7K
100,998
+8%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$275.8K
2,116
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$268.7K
56,128
+2%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$267.1K
219,242
+8%
增持
SHY
ISHARES TR
+$248.7K
53,672
+7%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$247.6K
80,414
+10%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$242.5K
1,250
清仓
XSOE
WISDOMTREE TR
-$223.7K
0
-100%
清仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$206.5K
0
-100%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$143.3K
62,986
-7%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$129.6K
76,446
-4%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$101.6K
63,719
-7%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$85.4K
8,907
-1%
减持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$79.4K
7,012
-19%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$74.3K
33,752
+10%
减持
BUI
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU
-$72.1K
13,713
-12%
减持
EFV
ISHARES TR
-$67.7K
10,360
-13%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$58.4K
2,095
+4%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$52.9K
91,699
+1%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$49.2K
16,467
-2%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$48.6K
148,710
-0%
减持
BIT
BLACKROCK MULTI SECTOR INC T
-$42.6K
20,200
-11%
减持
EFG
ISHARES TR
-$38.2K
5,189
-9%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$33.4K
3,181
-5%
减持
FALN
ISHARES TR
-$28.3K
10,715
-10%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$27.1K
4,394
-10%
减持
MBB
ISHARES TR
-$24.5K
4,261
-4%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$23.5K
2,326
-11%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$23.4K
5,869
-7%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
-$4.7K
17,252
+14%
减持
JHSC
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$4.3K
44,416
-4%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$4.1K
18,526
-7%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.3K
3,353
+2%