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CAPITAL PERFORMANCE ADVISORS LLP 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CAPITAL PERFORMANCE ADVISORS LLP
报告期 2026-03-31 · CIK 0001905663
持仓数
468
前50大市值合计
$1.22B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 49 项
建仓 2
增持 24
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.7M
55,661
-4%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.3M
1,627,803
+1%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$943.0K
828,059
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
-$719.6K
24,106
-3%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$599.0K
0
-100%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$363.7K
141,644
-0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$313.8K
44,334
+10%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$294.1K
144,917
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$252.1K
812
+111%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$246.9K
16,724
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$224.7K
12,725
+19%
清仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$221.3K
0
-100%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$209.8K
0
-100%
清仓
NOBL
PROSHARES TR
-$209.3K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$204.2K
0
-100%
建仓
WMT
WALMART INC
+$201.2K
1,258
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$196.2K
911
+93%
减持
REET
ISHARES TR
-$176.9K
41,928
-10%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$151.1K
5,391
+68%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$136.7K
14,026
+24%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$101.0K
140,817
+0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$98.4K
907
-27%
建仓
—
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
+$79.5K
16,000
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$79.1K
11,567
-1%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$68.4K
46,625
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$52.1K
25,545
+5%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$50.6K
3,891
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$50.0K
26,111
-1%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$37.8K
20,330
+5%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$32.1K
555,129
+1%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$31.1K
27,909
+1%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$29.5K
16,179
-6%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$27.8K
3,645
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$27.5K
23,040
+2%
减持
BSVO
EA SERIES TRUST
+$22.6K
71,289
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$19.3K
10,849
+7%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$18.6K
523,715
+1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.5K
8,474
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$15.7K
1,071
+0%
增持
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
+$14.8K
18,327
+3%
减持
—
LAM RESEARCH CORP
-$14.2K
600
-1%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$12.9K
1,730
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$12.1K
17,917
-0%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$9.0K
11,412
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$8.9K
1,705
+4%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$8.8K
8,963
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.0K
12,135
-3%
增持
JBLU
JETBLUE AWYS CORP
+$2.0K
36,556
+95%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$969
8,099
+4%