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Straight Path Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Straight Path Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001902506
持仓数
129
前50大市值合计
$345.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 85 项
建仓 7
增持 57
减持 16
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DFGP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.5M
353,964
减持
TSLA
TESLA INC
+$6.3M
122,343
-6%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.7M
9,518
-91%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.4M
1,209,837
+5%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
689,863
+8%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
302,966
+9%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$817.8K
177,370
+5%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$789.8K
353,770
+10%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$760.7K
0
-100%
增持
IMTM
ISHARES TR
+$708.6K
225,842
+4%
增持
RILY
B. RILEY FINANCIAL INC
-$703.0K
84,500
+30%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$697.6K
360,163
+9%
增持
IVOL
KRANESHARES TRUST
+$618.8K
262,395
+10%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$583.6K
338,206
+8%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$561.9K
62,935
+1%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$518.5K
34,603
+14%
清仓
BHP
BHP GROUP LTD
-$408.2K
0
-100%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$399.2K
15,900
+238%
清仓
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
-$381.1K
0
-100%
增持
MMM
3M CO
+$345.2K
10,001
+0%
减持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$341.1K
35,504
-35%
建仓
FCTE
ETF OPPORTUNITIES TRUST
+$331.6K
11,970
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$324.6K
3,332
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$273.7K
104,897
+12%
增持
BSCU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$273.6K
112,393
+12%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$249.6K
1,130
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$239.7K
104,278
+9%
增持
BSCV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$237.5K
40,874
+47%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$234.2K
1,169
清仓
NVDY
TIDAL TR II
-$227.3K
0
-100%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$217.3K
1,789
清仓
—
TIDAL TR II
-$203.4K
0
-100%
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$201.0K
1,305
增持
IVV
ISHARES TR
+$200.6K
6,608
+0%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$157.2K
266,813
+3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$144.7K
536
-35%
减持
RKLB
ROCKET LAB USA INC
+$134.2K
27,700
-2%
增持
BOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$122.9K
8,772
+46%
增持
IBHG
ISHARES TR
+$121.9K
69,294
+6%
增持
IBHF
ISHARES TR
+$114.2K
73,413
+5%
增持
IBHI
ISHARES TR
+$109.4K
39,830
+9%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$107.1K
1,374
+53%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$106.2K
28,625
+1%
增持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$105.5K
23,410
+10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$100.1K
4,210
+1%
增持
IBHJ
ISHARES TR
+$97.4K
34,092
+8%
增持
HDV
ISHARES TR
+$93.6K
9,317
+1%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$90.1K
34,950
+1%
增持
IBHH
ISHARES TR
+$89.7K
41,344
+7%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$78.2K
4,531
+16%
减持
—
TIDAL TR II
-$74.7K
25,122
-6%
增持
PFE
PFIZER INC
+$69.9K
38,212
+3%
增持
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$69.0K
14,868
+14%
增持
—
ISHARES TR
+$57.7K
67,769
+4%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$56.7K
13,246
+17%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$47.2K
20,034
+8%
增持
BOXX
EA SERIES TRUST
+$46.3K
2,812
+17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$43.8K
700
+22%
增持
RCS
PIMCO STRATEGIC INCOME FD
+$43.0K
27,748
+1%
增持
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$38.7K
13,849
+4%
增持
BP
BP PLC
+$37.0K
15,142
+25%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$36.5K
13,002
-2%
增持
F
FORD MTR CO
-$34.0K
17,208
+0%
增持
YMAX
TIDAL TR II
-$32.4K
20,891
+1%
增持
EC
ECOPETROL S A
-$29.4K
15,000
+3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$28.9K
15,238
+1%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$26.9K
1,890
+0%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$26.0K
14,275
+5%
增持
EAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$25.3K
8,408
+8%
减持
PSEP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$24.0K
22,710
-0%
减持
—
ISHARES TR
-$21.3K
17,348
-5%
减持
—
ISHARES TR
-$20.1K
18,933
-5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$18.2K
3,044
+2%
减持
IBTH
ISHARES TR
-$13.4K
20,641
-5%
增持
—
ISHARES TR
+$12.0K
16,455
+2%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$11.9K
21,502
+0%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
-$10.2K
12,641
-5%
减持
PATH
UIPATH INC
-$10.0K
22,000
-4%
减持
IBTG
ISHARES TR
-$8.1K
20,309
-3%
增持
EOG
EOG RES INC
-$7.3K
3,543
+1%
减持
PJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$7.1K
6,397
-6%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.2K
18,506
+1%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$6.2K
2,349
+1%
减持
—
ISHARES TR
-$3.5K
48,949
-1%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$2.1K
16,451
+1%
