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Straight Path Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Straight Path Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001902506
持仓数
129
前50大市值合计
$345.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 84 项
建仓 10
增持 56
减持 14
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.3M
1,149,052
+12%
减持
TSLA
TESLA INC
+$2.0M
129,838
-4%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
639,906
+12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
278,772
+13%
清仓
—
3M CO
-$1.1M
0
-100%
建仓
MMM
3M CO
+$1.0M
10,000
增持
MTUM
ISHARES TR
+$975.3K
62,600
+4%
减持
HDV
ISHARES TR
-$807.7K
9,220
-44%
清仓
XPO
XPO INC
-$781.2K
0
-100%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$712.8K
321,880
+13%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$692.6K
312,977
+12%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$675.7K
331,012
+12%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$598.0K
109,881
+13%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$579.0K
168,778
+20%
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$490.4K
54,500
+3%
清仓
GXO
GXO LOGISTICS INCORPORATED
-$488.2K
0
-100%
减持
RILY
B. RILEY FINANCIAL INC
-$487.7K
65,000
-16%
增持
IVOL
KRANESHARES TRUST
+$464.8K
239,454
+14%
增持
BSCU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$369.7K
100,335
+30%
清仓
PEY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$347.5K
0
-100%
增持
IMTM
ISHARES TR
+$343.2K
217,393
+6%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$332.3K
28,366
+20%
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$318.4K
93,579
+24%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$292.1K
260,109
+5%
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$281.5K
11,363
建仓
BOXX
EA SERIES TRUST
+$260.1K
2,412
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$250.3K
95,450
+16%
建仓
PJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$243.0K
6,821
建仓
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$237.4K
6,260
增持
BSCV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$233.5K
27,826
+113%
减持
PATH
UIPATH INC
-$230.2K
23,000
-0%
建仓
IFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$229.3K
8,802
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$212.5K
2,332
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$203.0K
897
建仓
EAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$201.7K
7,800
增持
PFE
PFIZER INC
+$189.3K
37,025
+21%
增持
IBHG
ISHARES TR
+$178.5K
65,554
+15%
增持
IBHJ
ISHARES TR
+$176.9K
31,659
+29%
增持
IBHF
ISHARES TR
+$174.2K
70,031
+13%
建仓
—
TIDAL TR II
+$157.8K
11,700
增持
IBHI
ISHARES TR
+$141.3K
36,457
+21%
增持
YMAX
TIDAL TR II
+$127.0K
20,752
+62%
减持
AAPL
APPLE INC
+$126.0K
4,182
-5%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$116.4K
30,350
+7%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$115.9K
18,585
+36%
增持
IBHH
ISHARES TR
+$102.4K
38,679
+14%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$99.1K
21,436
+24%
增持
TUA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$96.3K
17,725
+38%
减持
IVV
ISHARES TR
-$86.3K
6,599
-6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$78.8K
15,147
+13%
减持
—
ISHARES TR
-$68.8K
49,207
-5%
增持
—
ISHARES TR
+$67.1K
65,361
+5%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$66.3K
13,655
+28%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$63.6K
13,230
+3%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$56.5K
34,450
+5%
增持
BP
BP PLC
+$56.2K
12,142
+20%
增持
IBDV
ISHARES TR
+$55.9K
12,549
+27%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$49.6K
16,358
+15%
增持
—
ISHARES TR
+$47.6K
16,133
+13%
增持
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$47.4K
8,890
+11%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$47.2K
18,403
+13%
增持
MTBA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$45.5K
5,160
+23%
增持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$40.5K
21,231
+3%
减持
—
ISHARES TR
-$34.5K
14,405
-9%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$32.5K
16,701
+0%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$30.2K
21,034
+7%
增持
RCS
PIMCO STRATEGIC INCOME FD
+$27.7K
27,436
+17%
增持
S
SENTINELONE INC
-$25.3K
21,500
+5%
减持
TLT
ISHARES TR
-$24.5K
2,250
-8%
增持
IBTH
ISHARES TR
+$23.4K
21,770
+6%
减持
—
ISHARES TR
-$22.6K
18,251
-5%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$22.1K
4,700
+18%
增持
—
TIDAL TR II
-$20.5K
11,843
+10%
减持
RKLB
ROCKET LAB USA INC
+$19.4K
28,200
-0%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$16.9K
17,201
-2%
增持
—
ISHARES TR
+$16.1K
19,961
+4%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.9K
3,920
-0%
增持
—
TIDAL TR II
+$7.5K
26,808
+1%
增持
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$7.4K
13,072
+3%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$4.2K
1,881
+5%
增持
NVDY
TIDAL TR II
+$4.1K
7,755
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$4.0K
2,982
-0%
增持
EC
ECOPETROL S A
+$2.4K
14,600
+7%
增持
BHP
BHP GROUP LTD
+$1.5K
7,150
+1%
