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Geometric Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Geometric Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001900576

持仓数

85

前50大市值合计

$786.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 50 项建仓 2增持 42减持 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$8.1M

7,498,771 +2%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$6.4M

7,562,856 +5%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.2M

18,469 +145%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.0M

30,962 +804%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$686.3K

328,492 +4%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$437.9K

12,762 +1%

建仓

GPN GLOBAL PMTS INC

+$363.3K

3,242

减持

AAPL APPLE INC

+$306.5K

17,630 -0%

建仓

AXON AXON ENTERPRISE INC

+$297.2K

500

增持

GOOG ALPHABET INC

+$167.0K

6,212 +2%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$166.1K

17,802 +390%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$143.4K

5,429 +3%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$142.8K

8,384 +77%

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

-$125.7K

217,247 +8%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$108.8K

51,459 +0%

增持

KO COCA COLA CO

-$108.7K

11,397 +0%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$104.3K

14,181 +27%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$104.2K

88,718 +209%

减持

CVNA CARVANA CO

+$103.9K

19,850 -12%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$91.0K

451,112 +5%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$88.7K

13,069 +19%

增持

IVV ISHARES TR

+$86.4K

2,418 +4%

增持

IEMG ISHARES INC

-$84.2K

18,069 +1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$82.9K

3,818 +9%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$63.4K

16,933 +133%

增持

SO SOUTHERN CO

-$61.5K

8,021 +0%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$49.3K

8,736 +21%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$45.0K

1,202 +4%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$36.5K

13,460 +19%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$34.4K

17,545 +15%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$32.1K

4,105 +8%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$30.5K

16,688 +300%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$28.2K

10,093 -9%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$27.8K

2,401 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$23.4K

1,521 +1%

增持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

-$22.7K

9,666 +5%

增持

META META PLATFORMS INC

+$21.9K

1,413 +0%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$21.4K

3,469 -2%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$20.7K

20,511 +119%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$17.2K

1,020 +7%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$15.1K

14,287 +5%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$9.8K

7,448 -2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$9.2K

3,591 +1%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.1K

7,002 +10%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$6.9K

523 +1%

减持

ITOT ISHARES TR

+$5.5K

4,080 -1%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.3K

49,712 +121%

增持

IWS ISHARES TR

-$3.4K

4,222 +2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$2.7K

1,132 +2%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.7K

13,179 +207%