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Geometric Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Geometric Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001900576

持仓数

85

前50大市值合计

$786.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 43 项建仓 12增持 29减持 1清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$21.9M

7,310,936 +13%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$16.4M

7,152,209 +7%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$9.7M

381,715 +167%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

5,253

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$1.1M

12,696 +73%

建仓

IEMG ISHARES INC

+$985.4K

18,409

增持

AAPL APPLE INC

+$799.8K

18,076 +3%

建仓

KO COCA COLA CO

+$724.8K

11,387

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$718.7K

4,078 +317%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$691.9K

300,641 +13%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$666.9K

3,578 +61%

建仓

IVE ISHARES TR

+$648.9K

3,565

建仓

IVW ISHARES TR

+$632.2K

6,832

建仓

SO SOUTHERN CO

+$620.9K

8,004

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$576.5K

7,548 +36%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$557.3K

3,726 +234%

建仓

IWS ISHARES TR

+$501.7K

4,155

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$492.4K

15,382 +188%

建仓

IJK ISHARES TR

+$487.9K

5,537

增持

GOOG ALPHABET INC

+$472.1K

6,747 +34%

清仓

HOG HARLEY DAVIDSON INC

-$416.8K

0 -100%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$400.1K

5,366 +11%

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$400.1K

2,745

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$387.9K

3,548 +200%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$356.7K

3,901 +136%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$355.8K

5,765 +25%

建仓

ALL ALLSTATE CORP

+$299.0K

1,873

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$257.8K

49,562 -6%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$219.5K

1,502

建仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$207.1K

4,732

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$151.0K

29,982 +6%

增持

— EATON CORP PLC

+$143.6K

3,376 +15%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$125.8K

2,066 +6%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$76.9K

12,518 +15%

增持

META META PLATFORMS INC

+$52.6K

1,522 +3%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$52.6K

7,757 +19%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$36.2K

2,321 +22%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$9.3K

6,469 +1%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$8.8K

7,177 +2%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$6.6K

4,289 +0%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$2.8K

956 +4%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$934

11,023 +1%

增持

V VISA INC

-$560

1,109 +6%