Geometric Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001900576

持仓数

前50大市值合计

$786.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 29 项建仓 3增持 25减持 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$19.6M

5,874,755 +5%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.3M

5,531,304 +7%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$595.8K

65,116 +53%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$256.5K

4,898 +4%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$252.0K

2,503 +21%

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$225.5K

4,777

建仓

VO VANGUARD INDEX FDS

+$205.8K

915

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$185.6K

6,540 +3%

增持

IVV ISHARES TR

+$175.7K

1,296 +31%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$147.8K

2,028 +12%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$129.5K

27,372 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$116.8K

1,413 +5%

增持

— EATON CORP PLC

+$107.8K

2,920 +1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$98.9K

4,460 +4%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$95.4K

4,414 +4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$92.0K

4,364 +1%

增持

ITOT ISHARES TR

+$70.2K

2,888 +21%

建仓

— KRANESHARES TR

+$61.2K

17,550

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$36.8K

19,686 +4%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$25.5K

6,047 +0%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$16.2K

12,190 +1%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$11.6K

7,152 +1%

增持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

+$8.0K

7,063 +0%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$7.3K

3,794 +0%

减持

V VISA INC

-$6.2K

1,050 -8%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$5.8K

1,877 +4%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.3K

6,605 +1%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1K

4,913 +1%