Whalen Wealth Management Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001894447

持仓数

174

前50大市值合计

$127.3M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 140 项建仓 45增持 37减持 24清仓 34

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SHYG ISHARES TR

-$5.0M

23,889 -83%

建仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$2.8M

16,954

清仓

EYLD CAMBRIA ETF TR

-$2.8M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。