Private Wealth Asset Management, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001883006

持仓数

923

前50大市值合计

$710.5M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 150 项建仓 24增持 72减持 54

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

WK WORKIVA INC COM CL A

+$8.6M

175,100 +133%

建仓

CSRE COHEN &STEERS ETF TRUST REAL ESTATE ACTIVE ETF

+$6.0M

234,008

增持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$5.7M

142,321 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。