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STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001875525
持仓数
72
前50大市值合计
$707.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 74 项
建仓 2
增持 58
减持 12
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$8.7M
8,132
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$7.5M
141,410
-7%
清仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$6.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.4M
28,655
-83%
减持
OKLO
OKLO INC
-$4.3M
98,878
-3%
清仓
DKNG
DRAFTKINGS INC NEW
-$4.2M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$4.0M
173,721
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$3.5M
161,210
+5%
增持
WMT
WALMART INC
+$3.0M
235,989
+4%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$2.5M
151,649
+988%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$2.3M
13,245
-40%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$2.3M
44,829
-1%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$2.1M
75,668
+6%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$2.1M
15,171
+7%
增持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$2.0M
24,569
+10%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$2.0M
233,788
+8%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$1.9M
167,968
+5%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$1.8M
69,303
+6%
增持
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
+$1.8M
29,375
+32%
减持
FIX
COMFORT SYS USA INC
+$1.7M
18,626
-2%
增持
NEM
NEWMONT CORP
+$1.6M
94,059
+2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$1.4M
29,479
+9%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.3M
191,394
+4%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$1.2M
72,529
+7%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$1.2M
21,988
+4%
增持
VEEV
VEEVA SYS INC
-$1.2M
28,102
+12%
增持
SCIO
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$1.2M
788,845
+7%
增持
EVTR
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$1.1M
422,805
+5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$1.1M
44,283
+4%
增持
SHOP
SHOPIFY INC
+$1.1M
55,883
+5%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$1.0M
566,969
+5%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$1.0M
66,875
+8%
增持
—
ASML HOLDING N V
+$1.0M
8,938
+1%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$984.4K
17,343
+6%
增持
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
+$954.5K
27,347
+9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$919.2K
41,195
+5%
增持
IONQ
IONQ INC
-$881.6K
119,291
+18%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$826.3K
27,203
+8%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$813.2K
114,432
+8%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$694.3K
53,388
+19%
增持
EOG
EOG RES INC
+$648.4K
65,960
+18%
增持
INTU
INTUIT
+$626.8K
11,020
+13%
增持
SPIB
SPDR SERIES TRUST
+$623.6K
286,664
+7%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$600.1K
70,068
+6%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$594.2K
26,655
+2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$564.4K
9,627
+11%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$493.9K
25,610
+10%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$456.3K
42,851
+37%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$380.5K
21,858
+12%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$334.1K
61,678
+11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$303.9K
66,535
+6%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$288.1K
48,016
+6%
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$260.4K
912
减持
TSLA
TESLA INC
+$250.7K
67,314
-0%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
-$240.8K
8,149
+14%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$229.8K
1,327
-26%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$224.8K
16,810
+12%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$212.7K
58,540
+8%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$180.0K
14,357
+14%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$167.4K
30,396
+10%
增持
NET
CLOUDFLARE INC
-$159.6K
41,158
+7%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$153.3K
13,012
+9%
增持
BWXT
BWX TECHNOLOGIES INC
-$124.5K
38,209
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$90.8K
1,254
+1%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$61.6K
17,288
+5%
减持
T
AT&T INC
-$47.9K
11,600
-3%
减持
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$38.4K
2,495
-13%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$37.7K
776
+5%
减持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$31.9K
7,183
-14%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$14.1K
2,111
+1%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$8.7K
3,757
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$8.2K
992
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$7.6K
1,158
-1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.2K
9,528
+0%
