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Wescott Financial Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Wescott Financial Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001864880
持仓数
193
前50大市值合计
$1.02B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 61 项
建仓 6
增持 29
减持 23
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$5.3M
125,184
+1%
增持
IWS
ISHARES TR
+$2.8M
268,222
+1%
减持
IWB
ISHARES TR
+$2.4M
116,011
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.6M
51,557
-3%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$964.0K
116,342
+50%
增持
LRGF
ISHARES TR
+$587.0K
108,772
+2%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$515.0K
353,241
+4%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$449.0K
22,313
-3%
增持
IVW
ISHARES TR
+$425.0K
26,091
+10%
增持
ESML
ISHARES TR
+$368.0K
24,117
+56%
增持
IVE
ISHARES TR
+$355.0K
12,038
+14%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$345.0K
10,826
+35%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$340.0K
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$329.0K
1,780
+47%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$273.0K
4,299
增持
IEFA
ISHARES TR
+$256.0K
44,059
+8%
增持
USMV
ISHARES TR
+$251.0K
24,938
+4%
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$244.0K
0
-100%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$237.0K
418
建仓
NUDM
NUSHARES ETF TR
+$230.0K
7,406
减持
META
META PLATFORMS INC
-$220.0K
2,689
-19%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$205.0K
20,347
+36%
建仓
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
+$202.0K
3,482
建仓
IWM
ISHARES TR
+$201.0K
903
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$193.0K
1,716
-37%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$189.0K
990
-44%
建仓
—
REE AUTOMOTIVE LTD
+$177.0K
31,851
清仓
IMXI
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
-$167.0K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$166.0K
1,801
+49%
减持
SHY
ISHARES TR
-$158.0K
25,450
-6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$153.0K
162
-23%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$146.0K
5,934
+18%
增持
IJH
ISHARES TR
+$146.0K
4,184
+6%
增持
INTF
ISHARES TR
+$136.0K
33,958
+17%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$103.0K
11,509
+21%
增持
AGG
ISHARES TR
+$95.0K
20,709
+5%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$94.0K
6,723
+22%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$90.0K
3,709
-7%
增持
IJR
ISHARES TR
+$90.0K
9,175
+4%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$84.0K
12,494
+6%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$69.0K
2,896
-5%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$64.0K
5,252
+17%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$63.0K
76
-28%
增持
EMGF
ISHARES INC
+$55.0K
7,340
+18%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
+$54.0K
3,965
+19%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$53.0K
1,820
-0%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$53.0K
6,695
+21%
减持
MRBK
MERIDIAN CORPORATION
+$50.0K
11,809
-12%
减持
ORI
OLD REP INTL CORP
+$44.0K
36,808
-1%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$28.0K
16,532
+4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$28.0K
282
-11%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$27.0K
9,856
-5%
减持
KO
COCA COLA CO
+$21.0K
5,977
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$19.0K
11,493
-7%
增持
EFAV
ISHARES TR
+$18.0K
5,007
+3%
减持
PEN
PENUMBRA INC
+$16.0K
850
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$14.0K
24,775
-1%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$10.0K
24,585
+2%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
+$5.0K
14,959
-4%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.0K
4,497
-5%
减持
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
+$0
6,500
-3%