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Wescott Financial Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Wescott Financial Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001864880
持仓数
193
前50大市值合计
$1.02B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 63 项
建仓 10
增持 31
减持 16
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.1M
338,314
建仓
ANVS
ANNOVIS BIO INC
+$1.3M
41,607
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$1.2M
124,331
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
LRGF
ISHARES TR
-$991.0K
106,245
-16%
减持
IWB
ISHARES TR
-$858.0K
116,945
-1%
减持
IWS
ISHARES TR
-$673.0K
265,223
-1%
清仓
FREL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$635.0K
0
-100%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$630.0K
3,991
-30%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$346.0K
4,048
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$340.0K
2,079
清仓
—
METROMILE INC
-$301.0K
0
-100%
建仓
PAYO
PAYONEER GLOBAL INC
+$299.0K
34,954
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$293.0K
12,294
-7%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$269.0K
1,210
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$244.0K
1,178
清仓
JETS
ETF SER SOLUTIONS
-$219.0K
0
-100%
建仓
NULG
NUSHARES ETF TR
+$218.0K
3,327
减持
AAPL
APPLE INC
-$209.0K
53,360
-0%
建仓
NULV
NUSHARES ETF TR
+$207.0K
5,523
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$201.0K
0
-100%
清仓
—
SHIFT TECHNOLOGIES INC
-$200.0K
0
-100%
建仓
IMXI
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
+$167.0K
10,000
清仓
—
GENERAL ELECTRIC CO
-$147.0K
0
-100%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$121.0K
25,091
-2%
减持
META
FACEBOOK INC
-$121.0K
3,311
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$107.0K
2,731
-11%
减持
USMV
ISHARES TR
-$90.0K
24,021
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$82.0K
40,843
+4%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
+$81.0K
15,572
+2%
减持
SHY
ISHARES TR
-$69.0K
27,104
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$64.0K
1,207
+17%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$60.0K
8,006
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$55.0K
211
+2%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$55.0K
5,500
-1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$48.0K
2,045
+20%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$46.0K
1,824
+0%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$45.0K
5,043
+13%
增持
IVW
ISHARES TR
-$43.0K
23,779
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$43.0K
22,894
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$33.0K
3,944
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$33.0K
1,778
+9%
增持
IJR
ISHARES TR
+$33.0K
8,799
+4%
增持
IVE
ISHARES TR
-$26.0K
10,530
+0%
增持
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
-$22.0K
6,683
+11%
增持
INTF
ISHARES TR
-$18.0K
29,054
+2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$18.0K
4,505
+7%
增持
KO
COCA COLA CO
-$16.0K
6,345
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$13.0K
9,484
+1%
减持
SMLF
ISHARES TR
-$11.0K
11,740
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$10.0K
106
+6%
增持
IWF
ISHARES TR
-$7.0K
1,680
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$6.0K
19,751
+2%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$6.0K
77,747
+1%
增持
ESML
ISHARES TR
+$6.0K
15,474
+2%
增持
PEN
PENUMBRA INC
+$5.0K
856
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$5.0K
3,063
+5%
增持
IBB
ISHARES TR
-$5.0K
2,958
+2%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$5.0K
14,951
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$2.0K
316
+2%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$1.0K
15,854
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0K
4,721
+0%
增持
ISTB
ISHARES TR
-$1.0K
24,091
+1%
增持
EMGF
ISHARES INC
+$0
6,209
+1%