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Fortress Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Fortress Wealth Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001862067
持仓数
125
前50大市值合计
$228.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 97 项
建仓 11
增持 48
减持 32
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SHV
ISHARES TR
-$11.0M
4,363
-96%
建仓
TLTW
ISHARES TR
+$7.5M
275,220
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$7.4M
143,132
+37%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$6.9M
146,976
+1572%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.9M
53,717
+37%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$5.9M
24,017
-83%
减持
TFLO
ISHARES TR
-$3.3M
84,973
-43%
减持
FNX
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
-$2.7M
36,990
-49%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$2.2M
85,864
+25%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.1M
35,045
+3%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$2.1M
196,547
+16%
建仓
CALF
PACER FDS TR
+$1.2M
24,596
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$832.1K
3,068
-74%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$774.7K
14,956
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$727.9K
11,534
-43%
清仓
FAB
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA
-$716.5K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$464.8K
8,401
-2%
增持
IWV
ISHARES TR
+$457.2K
8,135
+11%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$380.9K
10,029
+6%
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$375.4K
1,560
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$373.1K
1,991
+156%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$363.4K
5,360
-4%
建仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$332.4K
1,538
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$328.4K
12,518
+2%
减持
IJH
ISHARES TR
-$327.9K
1,878
-46%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$326.2K
14,919
+29%
建仓
KR
KROGER CO
+$313.4K
6,818
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$308.1K
14,591
-24%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$305.8K
3,145
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$277.2K
0
-100%
建仓
—
LAM RESEARCH CORP
+$275.2K
364
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$274.7K
6,984
-51%
建仓
TFC
TRUIST FINL CORP
+$266.4K
7,010
减持
BA
BOEING CO
+$264.2K
7,734
-3%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$264.0K
0
-100%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$263.1K
1,478
-59%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$257.7K
5,318
建仓
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$254.0K
1,900
减持
AAPL
APPLE INC
+$245.2K
19,001
-0%
清仓
TQQQ
PROSHARES TR
-$241.8K
0
-100%
清仓
JLL
JONES LANG LASALLE INC
-$238.3K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$236.3K
4,485
+9%
减持
ICOW
PACER FDS TR
-$235.0K
19,646
-33%
清仓
EFX
EQUIFAX INC
-$233.8K
0
-100%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$208.4K
2,684
+8%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$205.4K
2,261
-2%
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$201.2K
5,295
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$159.1K
2,999
+34%
增持
KO
COCA COLA CO
+$155.3K
9,739
+24%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$145.6K
2,805
-49%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$132.3K
3,841
+23%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$128.2K
23,581
+6%
增持
KKR
KKR & CO INC
+$126.1K
5,229
+2%
增持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
+$120.1K
391
+17%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$115.0K
6,635
+8%
减持
HYG
ISHARES TR
-$114.0K
8,484
-20%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$112.8K
387
+4%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$112.0K
12,498
-18%
增持
V
VISA INC
+$110.9K
2,093
+9%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$102.2K
5,018
+13%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$101.8K
8,640
+39%
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$99.0K
234,148
+14%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$90.6K
1,741
-2%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$85.6K
14,754
+11%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$82.1K
1,649
+13%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$81.8K
3,857
+17%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$81.7K
3,912
+13%
增持
—
LINDE PLC
+$80.5K
851
+19%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$80.0K
1,279
+7%
减持
—
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
-$78.7K
35,193
-23%
增持
CSX
CSX CORP
+$72.9K
9,342
+14%
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
+$68.8K
251
-6%
增持
TYL
TYLER TECHNOLOGIES INC
+$68.1K
713
+19%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$66.8K
50,673
-7%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$65.5K
2,999
+11%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$64.4K
1,287
+5%
增持
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
-$64.1K
6,281
+2%
增持
GSK
GSK PLC
+$63.4K
8,605
+11%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$60.6K
1,599
-6%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$55.5K
3,042
+2%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$54.8K
5,526
-3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$50.9K
6,523
+0%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$48.8K
6,543
+0%
增持
FDL
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
+$41.5K
10,590
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$39.4K
5,288
+6%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$39.2K
10,210
+5%
增持
CI
THE CIGNA GROUP
+$39.1K
1,065
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$36.7K
1,763
+12%
减持
IJR
ISHARES TR
+$35.9K
2,868
-2%
减持
NOW
SERVICENOW INC
+$35.9K
574
-15%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$34.3K
6,827
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$34.1K
2,825
+8%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$23.7K
1,586
+0%
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$20.5K
588
-3%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$19.1K
836
-12%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$5.9K
9,388
+14%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$5.6K
1,123
-12%
