Everhart Financial Group, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852858

持仓数

464

前50大市值合计

$847.2M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 150 项建仓 37增持 78减持 25清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

IWV ISHARES TR

+$3.3M

12,007

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.3M

120,573 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$2.8M

30,360 +12%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。