Everhart Financial Group, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852858

持仓数

464

前50大市值合计

$847.2M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 16增持 69减持 47清仓 18

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

ULST SSGA ACTIVE ETF TR

-$7.3M

32,184 -85%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$6.4M

119,275 +4%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$2.6M

13,608 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。