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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 47 项
建仓 2
增持 29
减持 14
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IJH
ISHARES TR
-$630.5K
50,861
-0%
增持
VSMV
VICTORY PORTFOLIOS II
-$489.7K
393,870
+0%
减持
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$470.9K
49,022
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
-$285.3K
308,196
+1%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$260.0K
0
-100%
建仓
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$259.8K
4,457
增持
AAPL
APPLE INC
-$254.7K
11,857
+1%
增持
IOO
ISHARES TR
-$232.7K
126,838
+1%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$219.1K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$209.4K
3,740
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$181.0K
3,615
-20%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$166.4K
16,142
-0%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$161.0K
5,963
+42%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$160.3K
44,535
-3%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$135.6K
330,286
+1%
减持
PPL
PPL CORP
-$127.7K
40,393
-1%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
-$97.1K
6,171
-20%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$92.8K
4,444
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$89.3K
7,327
+0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$80.0K
128,456
+0%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$79.2K
43,504
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$63.7K
1,941
+1%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$63.5K
3,130
+2%
减持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TR
-$63.4K
55,807
-2%
减持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$53.5K
183,489
-0%
增持
DBEM
DBX ETF TR
-$50.4K
195,402
+2%
增持
AGZD
WISDOMTREE TR
+$46.0K
76,958
+105%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$44.5K
3,589
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$44.0K
1,703
+17%
增持
STIP
ISHARES TR
+$42.8K
32,058
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$40.3K
2,502
-10%
增持
V
VISA INC
+$40.0K
2,468
+11%
减持
IJR
ISHARES TR
-$35.3K
5,725
-1%
减持
IYR
ISHARES TR
-$30.3K
3,314
-1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$29.8K
979
+1%
增持
IEF
ISHARES TR
-$26.2K
6,007
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$25.5K
2,775
+5%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$25.1K
3,368
+0%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$23.9K
1,023
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$23.0K
4,885
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$16.3K
9,938
+9%
减持
GBF
ISHARES TR
-$13.8K
3,296
-0%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$11.5K
5,124
+1%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$9.8K
1,077
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$8.6K
3,216
+5%
增持
TY
TRI CONTL CORP
-$7.0K
12,212
+1%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$1.6K
10,234
+6%