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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 51 项
建仓 3
增持 32
减持 11
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$1.9M
54,773
+1%
增持
IOO
ISHARES TR
+$984.7K
149,847
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$535.1K
50,898
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$502.8K
326,128
+1%
增持
VSMV
VICTORY PORTFOLIOS II
+$433.6K
430,654
+1%
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW COM
-$383.7K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$333.1K
11,456
-4%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$318.6K
3,470
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$252.5K
4,639
-0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$251.0K
2,707
+72%
建仓
NUE
NUCOR CORP
+$237.6K
1,538
清仓
SHY
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
-$219.3K
0
-100%
清仓
AMGN
AMGEN INC COM
-$219.0K
0
-100%
建仓
MPC
MARATHON PETE CORP
+$211.4K
1,568
清仓
DE
DEERE & CO COM
-$204.1K
0
-100%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$190.4K
6,172
-19%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$180.0K
972
-19%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$154.8K
162,695
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$145.0K
2,704
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$130.0K
3,601
-5%
清仓
FNB
F N B CORP COM
-$118.8K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$98.2K
5,082
+1%
减持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TR
+$79.2K
57,919
-0%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$74.7K
43,928
-0%
增持
STIP
ISHARES TR
+$74.1K
31,595
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$68.6K
3,085
+4%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$58.7K
9,099
+21%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$53.5K
3,549
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$48.2K
119,340
+1%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$47.9K
45,727
+0%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
-$45.9K
7,740
-4%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$43.7K
1,042
-7%
增持
V
VISA INC
+$40.9K
2,242
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$40.7K
2,008
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$26.1K
2,374
-1%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$20.2K
362,756
+1%
增持
TY
TRI CONTL CORP
+$14.4K
11,950
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$14.2K
3,504
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$13.1K
5,809
+0%
增持
GBF
ISHARES TR
+$10.7K
3,323
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$10.4K
3,784
+0%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$7.2K
3,707
+0%
减持
SPTS
SPDR SER TR
+$6.8K
20,268
-0%
增持
REGL
PROSHARES TR
-$5.7K
9,770
+0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$5.0K
437
+0%
增持
AGZD
WISDOMTREE TR
+$5.0K
37,501
+0%
增持
IYR
ISHARES TR
+$3.1K
3,367
+0%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$2.5K
1,040
+6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$2.0K
2,757
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$1.2K
16,138
+1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
-$309
4,608
+3%