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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-06-30 → 2022-12-31 · 共 53 项
建仓 14
增持 17
减持 18
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DIVO
AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND INCOME ETF
+$12.8M
358,247
建仓
AVUV
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF
+$8.8M
117,972
增持
IOO
IOO - ISHARES GLOBAL 100
+$8.7M
148,534
+1051%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
VB
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND
-$8.1M
0
-100%
建仓
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
+$7.9M
160,378
建仓
BUFR
First Trust Cboe Vest Buffer ETF
+$7.2M
321,992
清仓
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
-$3.6M
0
-100%
建仓
STIP
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF
+$3.1M
31,570
增持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
+$1.5M
50,426
+7%
减持
MGK
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF
-$910.2K
54,227
-4%
建仓
REGL
PROSHARES S&P MIDCAP 400 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
+$696.9K
9,740
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW COM
+$383.7K
6,238
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$380.9K
16,055
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
-$335.7K
4,643
-17%
建仓
GIS
GENERAL MLS INC COM
+$309.6K
3,692
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
+$283.1K
7,635
+23%
减持
AGZD
WISDOMTREE INTEREST RATE HEDGED U.S. AGGREGATE BOND FUND
-$280.6K
37,450
-11%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
-$263.9K
1,577
-46%
减持
AAPL
APPLE INC COM
-$237.0K
11,976
-9%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
+$234.1K
980
建仓
SHY
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
+$219.3K
2,702
建仓
AMGN
AMGEN INC COM
+$219.0K
834
清仓
CSCO
CISCO SYS INC COM
-$219.0K
0
-100%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP COM
+$211.6K
435
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW
-$207.0K
0
-100%
建仓
DE
DEERE & CO COM
+$204.1K
476
增持
HD
HOME DEPOT INC COM
+$186.7K
3,776
+3%
减持
VSMV
VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF
-$173.3K
425,418
-5%
减持
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
-$144.7K
45,525
-5%
建仓
FNB
F N B CORP COM
+$118.8K
9,103
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$117.5K
3,524
-1%
减持
SPYV
SPYV - SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE
+$79.0K
44,073
-1%
减持
PPL
PPL CORP COM
+$76.6K
40,848
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$70.3K
2,694
+4%
增持
OKE
ONEOK INC NEW COM
+$67.1K
4,461
+9%
减持
SPTS
SPTS - SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREAS
-$51.4K
20,270
-6%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
+$50.6K
1,120
-0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
+$49.0K
3,781
+4%
增持
T
AT&T INC COM
-$47.4K
20,074
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
+$47.2K
3,400
+11%
增持
AMZN
AMAZON COM INC COM
-$39.9K
2,977
+9%
减持
GBF
GBF - ISHARES GOVT/CREDIT BOND
-$34.2K
3,322
-5%
增持
V
VISA INC COM CL A
+$31.6K
2,236
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$30.9K
5,015
+4%
减持
MCD
MCDONALDS CORP COM
+$21.7K
1,976
-2%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC COM
-$19.3K
8,040
-9%
增持
IYR
IYR - ISHARES U.S. REAL ESTATE
+$15.7K
3,358
+16%
增持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TRUST
+$14.0K
58,057
+0%
增持
TY
TRI CONTL CORP COM
+$6.9K
11,817
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$5.6K
2,646
+8%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$4.1K
7,491
+31%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
-$3.6K
1,206
-4%
减持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF
-$1.4K
5,797
-3%
