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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 51 项
建仓 5
增持 26
减持 9
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
VXF
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND
-$12.6M
0
-100%
清仓
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
-$11.1M
0
-100%
建仓
IJH
ISHARES S&P MIDCAP FUND
+$10.7M
47,319
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
MGK
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF
+$10.2M
56,363
清仓
FIXD
FIRST TRUST TCW OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ETF
-$5.7M
0
-100%
减持
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
-$4.0M
31,602
-48%
建仓
AGZD
WISDOMTREE INTEREST RATE HEDGED U.S. AGGREGATE BOND FUND
+$1.9M
41,852
清仓
BND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
-$1.9M
0
-100%
增持
VB
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND
-$1.4M
45,811
+3%
清仓
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
-$1.2M
0
-100%
增持
VSMV
VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF
-$845.0K
447,204
+8%
建仓
IOO
IOO - ISHARES GLOBAL 100
+$827.0K
12,904
增持
SPYV
SPYV - SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE
+$657.0K
44,398
+90%
减持
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
-$606.0K
47,941
-16%
增持
AAPL
APPLE INC COM
-$447.0K
13,118
+2%
清仓
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM
-$344.0K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
+$323.0K
5,608
+63%
清仓
MPC
MARATHON PETE CORP COM
-$230.0K
0
-100%
清仓
DE
DEERE & CO COM
-$228.0K
0
-100%
清仓
FNB
F N B CORP COM
-$222.0K
0
-100%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
-$216.0K
0
-100%
建仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW
+$207.0K
1,930
清仓
DOW
DOW INC COM
-$202.0K
0
-100%
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
+$168.0K
6,187
+28%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$156.0K
4,815
+22%
增持
AMZN
AMAZON COM INC COM
-$150.0K
2,732
+1924%
减持
OUNZ
VAN ECK MERK GOLD TRUST
-$141.0K
57,795
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$138.0K
1,822
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC COM
-$99.0K
3,669
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
-$87.0K
2,451
+6%
减持
IYR
IYR - ISHARES U.S. REAL ESTATE
-$85.0K
2,900
-11%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
+$68.0K
1,124
+39%
增持
IJR
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND
-$59.0K
5,948
+5%
增持
OKE
ONEOK INC NEW COM
-$59.0K
4,080
+1%
增持
PPL
PPL CORP COM
-$58.0K
41,158
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$55.0K
2,580
+49%
增持
MCD
MCDONALDS CORP COM
+$51.0K
2,021
+12%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$49.0K
16,231
-0%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC COM
-$48.0K
8,790
-0%
增持
V
VISA INC COM CL A
+$44.0K
2,201
+25%
增持
T
AT&T INC COM
-$44.0K
19,910
+2%
增持
TY
TRI CONTL CORP COM
-$43.0K
11,317
+3%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
+$35.0K
2,947
+26%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$33.0K
5,739
+13%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
-$26.0K
3,055
-2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
+$24.0K
3,642
+11%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
-$19.0K
3,555
+8%
增持
GBF
GBF - ISHARES GOVT/CREDIT BOND
+$17.0K
3,484
+10%
增持
SPTS
SPTS - SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREAS
+$15.0K
21,643
+3%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
-$15.0K
1,251
-3%
增持
CSCO
CISCO SYS INC COM
-$12.0K
5,133
+24%
