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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 47 项
建仓 4
增持 19
减持 19
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
-$2.8M
61,094
-24%
增持
VXF
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND
-$951.0K
75,942
+3%
增持
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
-$569.0K
66,241
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC COM
-$497.0K
3,691
-4%
增持
VB
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND
-$433.0K
44,467
+2%
清仓
NKE
NIKE INC CL B
-$354.0K
0
-100%
建仓
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM
+$344.0K
2,607
增持
FIXD
FIRST TRUST TCW OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ETF
-$336.0K
115,164
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$297.0K
16,232
-5%
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC COM
-$283.0K
0
-100%
减持
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
-$246.0K
57,142
-1%
清仓
APD
AIR PRODS & CHEMS INC COM
-$243.0K
0
-100%
建仓
MPC
MARATHON PETE CORP COM
+$230.0K
2,695
建仓
DE
DEERE & CO COM
+$228.0K
549
清仓
CRM
SALESFORCE COM INC COM
-$210.0K
0
-100%
建仓
DOW
DOW INC COM
+$202.0K
3,171
清仓
CAT
CATERPILLAR INC COM
-$202.0K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC COM
-$187.0K
12,829
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
-$162.0K
2,321
-11%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
+$154.0K
2,344
+44%
增持
VSMV
VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF
-$150.0K
414,495
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
+$134.0K
4,828
+41%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
-$129.0K
3,444
-1%
增持
BND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
-$115.0K
23,318
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
-$104.0K
1,733
-19%
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
-$100.0K
2,647
-3%
减持
OUNZ
VAN ECK MERK GOLD TRUST
+$57.0K
61,259
-1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW COM
+$50.0K
4,035
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP COM
-$40.0K
1,811
-0%
减持
IJR
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND
-$39.0K
5,648
-0%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC COM
-$38.0K
8,824
-3%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$36.0K
3,279
-23%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
-$33.0K
807
+3%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
-$31.0K
3,103
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$30.0K
3,942
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$29.0K
3,273
+1%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
-$29.0K
950
-4%
减持
IYR
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF
-$28.0K
3,256
-1%
增持
GBF
ISHARES GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF
-$24.0K
3,155
+0%
增持
V
VISA INC COM CL A
+$23.0K
1,756
+4%
增持
TY
TRI CONTL CORP COM
-$23.0K
10,990
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$16.0K
5,067
+9%
增持
SPTS
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF
-$15.0K
20,969
+0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
-$14.0K
1,291
-4%
减持
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
-$12.0K
23,417
-1%
增持
T
AT&T INC COM
-$11.0K
19,509
+2%
增持
CSCO
CISCO SYS INC COM
+$5.0K
4,136
+16%