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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 46 项
建仓 4
增持 14
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VSMV
VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF
+$2.2M
413,324
+4%
减持
FIXD
FIRST TRUST TCW OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ETF
-$1.1M
113,619
-15%
增持
VB
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND
+$738.0K
43,729
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+5%
增持
VXF
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND
+$731.0K
74,003
+5%
减持
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
-$711.0K
57,536
-18%
减持
AAPL
APPLE INC COM
+$410.0K
13,668
-4%
增持
HD
HOME DEPOT INC COM
+$404.0K
3,860
+6%
清仓
JPST
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF
-$382.0K
0
-100%
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
+$349.0K
1,630
减持
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
+$279.0K
64,434
-1%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
+$245.0K
993
清仓
—
MEDTRONIC PLC SHS
-$232.0K
0
-100%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC COM
+$226.0K
3,569
清仓
MMM
3M CO COM
-$225.0K
0
-100%
清仓
NEM
NEWMONT CORP COM
-$204.0K
0
-100%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC COM
+$202.0K
975
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
+$140.0K
1,338
-2%
增持
PPL
PPL CORP COM
+$129.0K
41,138
+4%
增持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
+$129.0K
2,727
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
+$122.0K
3,463
-1%
增持
NKE
NIKE INC CL B
+$118.0K
2,123
+31%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
-$115.0K
4,665
-30%
减持
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
+$88.0K
80,593
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$86.0K
3,913
-16%
减持
MRK
MERCK & CO INC COM
-$69.0K
3,414
-23%
减持
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
+$66.0K
23,572
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$66.0K
4,240
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$50.0K
2,147
+21%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC COM
-$44.0K
1,356
-12%
增持
OUNZ
VAN ECK MERK GOLD TRUST
+$44.0K
61,713
+0%
减持
IYR
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF
+$40.0K
3,273
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$40.0K
17,060
-0%
减持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC COM
+$40.0K
9,114
-6%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
+$37.0K
3,150
-4%
减持
MCD
MCDONALDS CORP COM
-$35.0K
1,820
-16%
增持
TY
TRI CONTL CORP COM
+$35.0K
10,893
+11%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC COM
+$30.0K
800
-4%
减持
IJR
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND
+$28.0K
5,660
-0%
减持
V
VISA INC COM CL A
-$27.0K
1,691
-4%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$16.0K
3,234
-17%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$11.0K
2,612
-15%
增持
BND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
-$9.0K
23,245
+0%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
+$5.0K
782
+1%
增持
SPTS
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF
-$4.0K
20,945
+0%
增持
GBF
ISHARES GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF
+$0
3,142
+0%
减持
OKE
ONEOK INC NEW COM
+$0
3,994
-2%