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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tower Wealth Partners, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001852808
持仓数
87
前50大市值合计
$170.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 48 项
建仓 2
增持 29
减持 14
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VSMV
VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF
+$2.8M
398,541
+22%
增持
VB
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND
+$657.0K
41,819
+11%
增持
FIXD
FIRST TRUST TCW OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ETF
+$644.0K
133,373
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+10%
建仓
JPST
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF
+$382.0K
7,525
增持
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
+$302.0K
65,125
+1%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP COM
-$208.0K
0
-100%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
-$206.0K
0
-100%
建仓
NEM
NEWMONT CORP COM
+$204.0K
3,755
清仓
DOW
DOW INC COM
-$201.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC COM
-$159.0K
135
-23%
减持
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
-$130.0K
80,862
-1%
减持
CRM
SALESFORCE COM INC COM
-$123.0K
825
-42%
减持
V
VISA INC COM CL A
-$120.0K
1,766
-20%
减持
T
AT&T INC COM
-$113.0K
19,181
-12%
减持
NKE
NIKE INC CL B
-$103.0K
1,623
-26%
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
+$93.0K
4,411
+44%
增持
AAPL
APPLE INC COM
+$90.0K
14,253
+1%
增持
VXF
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND
+$89.0K
70,195
+4%
减持
PPL
PPL CORP COM
-$81.0K
39,741
-7%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
-$73.0K
17,064
-0%
增持
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
+$60.0K
70,246
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$46.0K
3,076
+1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
-$44.0K
6,618
-7%
增持
MCD
MCDONALDS CORP COM
+$37.0K
2,168
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC COM
-$35.0K
3,650
-6%
增持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
+$34.0K
2,720
+3%
增持
BND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
+$32.0K
23,157
+2%
增持
FNB
F N B CORP COM
+$31.0K
17,855
+25%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
+$29.0K
1,362
+8%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
+$28.0K
3,900
+2%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC COM
-$27.0K
833
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$23.0K
1,774
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$22.0K
4,675
-1%
增持
MMM
3M CO COM
-$18.0K
1,285
+5%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
+$17.0K
3,267
-0%
增持
IJR
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND
-$14.0K
5,675
+1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW COM
+$12.0K
4,059
+1%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
+$10.0K
777
+4%
增持
—
MEDTRONIC PLC SHS
+$8.0K
1,849
+3%
增持
OUNZ
VAN ECK MERK GOLD TRUST
+$8.0K
61,601
+2%
增持
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
-$7.0K
23,683
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC COM
-$5.0K
1,539
+2%
增持
IYR
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF
+$4.0K
3,317
+1%
增持
TY
TRI CONTL CORP COM
-$4.0K
9,789
+1%
增持
GBF
ISHARES GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF
+$2.0K
3,136
+1%
增持
SPTS
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF
+$2.0K
20,941
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
-$2.0K
3,508
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$2.0K
4,255
+4%