Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 25 项建仓 2增持 13减持 6清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$14.7M

115,169 +48%

减持

SHY ISHARES TR

-$9.4M

102,736 -53%

减持

TLT ISHARES TR

-$5.3M

6,190 -89%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.1M

39,975

减持

TLH ISHARES TR

-$1.9M

5,658 -74%

清仓

IGLB ISHARES TR

-$1.8M

0 -100%

减持

LQD ISHARES TR

-$882.4K

36,593 -14%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$618.1K

39,572 +1%

增持

QLTA ISHARES TR

-$563.4K

464,111 +2%

增持

DGRO ISHARES TR

-$462.8K

448,976 +2%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$356.1K

5,999 -12%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$314.1K

26,972 +0%

清仓

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$281.8K

0 -100%

清仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$275.7K

0 -100%

建仓

INTU INTUIT

+$259.6K

508

减持

COWZ PACER FDS TR

+$234.6K

153,480 -0%

增持

IEF ISHARES TR

-$230.0K

62,503 +1%

清仓

VSAT VIASAT INC

-$219.1K

0 -100%

增持

DHS WISDOMTREE TR

+$172.4K

49,069 +7%

增持

FDL FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L

+$126.9K

117,501 +5%

增持

HDV ISHARES TR

+$50.1K

38,930 +3%

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

+$31.2K

5,073 +0%

增持

IEI ISHARES TR

-$24.2K

35,279 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$18.9K

779 +0%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$7.4K

3,154 +6%