Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 23 项建仓 2增持 3减持 17清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$9.8M

77,861 +29%

清仓

GLD SPDR GOLD TR

-$6.3M

0 -100%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$1.4M

39,194 -6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

ABT ABBOTT LABS

-$1.4M

26,842 -37%

减持

QLTA ISHARES TR

-$886.1K

455,394 -3%

减持

SHY ISHARES TR

-$734.5K

218,542 -3%

减持

TLT ISHARES TR

-$336.5K

56,466 -2%

减持

IEF ISHARES TR

-$306.5K

61,643 -2%

减持

FDL FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L

-$230.3K

111,801 -2%

建仓

VSAT VIASAT INC

+$219.1K

5,310

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$208.7K

612

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$197.2K

6,782 -6%

减持

DHS WISDOMTREE TR

-$192.5K

45,971 -2%

减持

IEI ISHARES TR

-$172.8K

34,846 -2%

减持

LQD ISHARES TR

-$151.9K

42,682 -2%

减持

TLH ISHARES TR

-$142.9K

22,033 -2%

减持

HDV ISHARES TR

-$105.7K

37,699 -2%

减持

DGRO ISHARES TR

+$79.4K

440,531 -3%

减持

IGLB ISHARES TR

-$70.7K

35,010 -2%

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$64.2K

5,065 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$41.0K

777 +0%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$19.4K

153,581 -2%

减持

ONTO ONTO INNOVATION INC

+$8.6K

1,837 -21%