Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 28 项建仓 4增持 15减持 3清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QLTA ISHARES TR

+$7.8M

467,634 +49%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$6.3M

34,509

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$4.7M

60,482 +15%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.8M

0 -100%

减持

TLT ISHARES TR

-$1.7M

57,809 -26%

清仓

IVV ISHARES TR

-$1.6M

0 -100%

减持

TLH ISHARES TR

-$1.4M

22,555 -38%

增持

DGRO ISHARES TR

+$1.3M

452,513 +6%

增持

SHY ISHARES TR

+$1.3M

224,608 +6%

清仓

AGG ISHARES TR

-$632.9K

0 -100%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$537.9K

7,192 +8%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$516.8K

157,003 +6%

增持

IEF ISHARES TR

+$491.1K

63,168 +5%

清仓

IVLU ISHARES TR

-$349.4K

0 -100%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$339.0K

42,332 +0%

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$331.1K

5,864 -54%

清仓

ILCV ISHARES TR

-$293.4K

0 -100%

增持

LQD ISHARES TR

+$253.7K

43,495 +2%

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$223.7K

776

建仓

ONTO ONTO INNOVATION INC

+$205.4K

2,337

增持

HDV ISHARES TR

+$147.1K

38,417 +7%

增持

FDL FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L

+$118.1K

113,595 +6%

增持

IGLB ISHARES TR

+$103.1K

35,797 +1%

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$98.8K

5,057 +0%

增持

DHS WISDOMTREE TR

+$53.5K

46,802 +6%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$27.5K

41,758 +1%

清仓

— PAVMED INC

-$14.4K

0 -100%