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Pacific Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

20

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 27 项建仓 11增持 4减持 11清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

QLTA ISHARES TR

+$14.6M

314,862

建仓

DHS WISDOMTREE TR

+$3.8M

44,120

建仓

HDV ISHARES TR

+$3.8M

36,055

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DGRO ISHARES TR

-$3.0M

426,072 -22%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$2.6M

52,580 -17%

建仓

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.8M

29,829

建仓

IVV ISHARES TR

+$1.6M

4,208

增持

ABBV ABBVIE INC

+$1.2M

41,350 +1%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$1.0M

6,648 -36%

增持

FDL FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L

+$949.5K

107,070 +16%

减持

TLT ISHARES TR

-$816.5K

78,380 -7%

减持

COWZ PACER FDS TR

+$762.5K

148,205 -0%

建仓

AGG ISHARES TR

+$632.9K

6,526

建仓

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$617.2K

12,794

减持

ABT ABBOTT LABS

+$451.5K

42,131 -2%

减持

TLH ISHARES TR

-$398.5K

36,426 -9%

建仓

IVLU ISHARES TR

+$349.4K

15,081

建仓

ILCV ISHARES TR

+$293.4K

4,640

清仓

MSFT MICROSOFT CORP

-$277.0K

0 -100%

建仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$270.4K

3,489

建仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$224.4K

2,971

减持

IEF ISHARES TR

-$137.9K

60,244 -2%

减持

LQD ISHARES TR

+$116.8K

42,813 -0%

增持

QCOM QUALCOMM INC

+$85.9K

2,610 +47%

增持

SHY ISHARES TR

+$77.6K

211,945 +1%

减持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

+$50.8K

5,050 -11%

减持

IGLB ISHARES TR

-$11.7K

35,595 -4%