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Pacific Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

20

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 12 项建仓 6增持 2减持 3清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

AGG ISHARES TR

-$18.1M

0 -100%

建仓

IEF ISHARES TR

+$6.7M

58,264

建仓

TLT ISHARES TR

+$5.3M

35,481

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

TLH ISHARES TR

+$5.1M

34,209

建仓

IGLB ISHARES TR

+$3.3M

46,796

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$3.1M

117,663 -4%

增持

LQD ISHARES TR

+$3.1M

85,112 +38%

减持

DGRO ISHARES TR

+$1.5M

541,486 -5%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$1.2M

30,283 -0%

建仓

ONTO ONTO INNOVATION INC

+$237.0K

2,337

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$208.0K

500

增持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

+$138.0K

4,116 +12%