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Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Crown Wealth Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001845698
持仓数
145
前50大市值合计
$305.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 110 项
建仓 12
增持 53
减持 32
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.4M
496,192
+27%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.3M
17,683
+242%
建仓
CPSL
CALAMOS ETF TR
+$4.4M
173,723
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$4.3M
2,021
-92%
建仓
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$4.2M
35,557
增持
SGOV
ISHARES TR
+$4.1M
60,138
+206%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$3.4M
392,493
-13%
清仓
VPU
VANGUARD WORLD FD
-$2.8M
0
-100%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.5M
75,606
-42%
清仓
ITB
ISHARES TR
-$2.2M
0
-100%
建仓
SMAX
ISHARES TR
+$2.1M
84,988
减持
EPI
WISDOMTREE TR
-$1.5M
49,960
-33%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.4M
3,500
+317%
减持
PYLD
PIMCO ETF TR
-$1.2M
27,660
-62%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.1M
193,203
-14%
增持
IYW
ISHARES TR
+$1.0M
36,432
+15%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$1.0M
19,782
+107%
增持
IVV
ISHARES TR
+$965.1K
3,111
+107%
清仓
GDX
VANECK ETF TRUST
-$924.3K
0
-100%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$903.7K
636,953
+3%
清仓
MINO
PIMCO ETF TR
-$814.6K
0
-100%
增持
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$714.1K
283,158
+7%
建仓
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$701.2K
1,231
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$685.8K
18,556
+2%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$649.3K
2,621
-53%
增持
AAPL
APPLE INC
+$648.6K
29,653
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$639.4K
4,255
+3%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$634.4K
22,899
-52%
减持
MUNI
PIMCO ETF TR
-$595.6K
8,397
-57%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$548.1K
1,882
+94%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$514.6K
38,465
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$504.5K
19,482
+1%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$480.3K
5,500
建仓
ANET
ARISTA NETWORKS INC
+$340.0K
3,076
减持
TBIL
RBB FD INC
-$337.4K
16,550
-29%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$314.2K
0
-100%
建仓
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$308.2K
6,380
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$304.6K
3,095
+2%
清仓
—
ARISTA NETWORKS INC
-$292.5K
0
-100%
减持
BJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$279.0K
334,872
-1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$251.7K
3,866
+3%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$241.3K
1,306
+0%
清仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$236.7K
0
-100%
清仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$235.0K
0
-100%
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$233.6K
0
-100%
清仓
CI
THE CIGNA GROUP
-$230.7K
0
-100%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$227.6K
0
-100%
减持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$225.9K
3,800
-5%
建仓
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$215.1K
1,206
建仓
IWM
ISHARES TR
+$205.9K
932
建仓
BMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$203.0K
4,400
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$200.8K
3,776
+11%
建仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$200.2K
569
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$199.3K
22,367
-0%
清仓
SILJ
AMPLIFY ETF TR
-$181.6K
0
-100%
清仓
PSLV
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
-$176.9K
0
-100%
增持
V
VISA INC
+$154.4K
3,439
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$152.8K
5,288
-14%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$150.5K
5,513
+2%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$138.3K
14,767
-12%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$111.9K
878
+28%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$111.9K
2,502
+6%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$110.8K
4,098
-1%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$99.3K
6,648
+2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$92.7K
5,189
-3%
减持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$90.0K
1,981
-27%
建仓
PL
PLANET LABS PBC
+$78.0K
19,300
增持
NOW
SERVICENOW INC
+$75.1K
437
+1%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$71.1K
25,862
+17%
增持
ADBE
ADOBE INC
-$62.7K
1,375
+6%
减持
AAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$61.9K
42,760
-6%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$61.7K
804
-5%
减持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$58.3K
13,992
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$55.3K
5,408
+1%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$55.3K
1,087
-4%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
-$50.1K
3,758
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$50.0K
675
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$48.8K
1,075
+2%
减持
NJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$47.6K
36,609
-1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$44.1K
787
+5%
增持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$42.4K
13,741
+3%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$40.3K
9,337
-5%
减持
FDN
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$39.9K
1,705
-4%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$34.9K
899
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$31.7K
5,789
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$29.7K
1,951
+2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$28.7K
1,343
+1%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$26.6K
26,277
+0%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$24.5K
1,030
+0%
减持
VOX
VANGUARD WORLD FD
-$23.1K
1,897
-13%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$19.3K
1,562
+102%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$18.4K
854
+2%
减持
PNOV
INNOVATOR ETFS TRUST
+$18.1K
19,648
-0%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$17.8K
420
+2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$13.0K
1,383
+8%
减持
KAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
-$10.9K
22,902
-2%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$10.3K
810
-0%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$9.5K
1,347
+6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$9.1K
1,122
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$8.5K
3,660
+1%
增持
INTU
INTUIT
+$7.9K
395
+2%
减持
XJAN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$7.3K
15,806
-0%
增持
QUAL
ISHARES TR
-$5.7K
60,710
+1%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$5.4K
880
+1%
增持
—
EATON CORP PLC
+$4.0K
763
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$2.7K
3,794
-11%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$2.6K
2,222
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.5K
2,191
+1%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$1.0K
11,845
-1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$559
2,525
+3%
