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Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Crown Wealth Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001845698

持仓数

145

前50大市值合计

$305.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 69 项建仓 12增持 26减持 23清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

PWB INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$3.0M

0 -100%

建仓

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$1.9M

41,390

建仓

SMH VANECK ETF TRUST

+$1.7M

11,832

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPYM SPDR SER TR

+$1.7M

508,315 +11%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

261,068 +17%

减持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.3M

262,429 -13%

增持

BALT INNOVATOR ETFS TR

+$904.6K

369,943 +10%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$892.3K

21,105 -5%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$833.2K

26,794 +161%

增持

PDEC INNOVATOR ETFS TR

+$822.5K

333,026 +11%

建仓

KJUL INNOVATOR ETFS TR

+$758.1K

30,300

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$703.3K

1,791

增持

AAPL APPLE INC

-$600.9K

27,805 +1%

增持

QUAL ISHARES TR

+$504.1K

53,714 +10%

增持

VOX VANGUARD WORLD FDS

+$466.6K

39,805 +14%

增持

IYW ISHARES TR

+$447.4K

38,424 +17%

清仓

— APELLIS PHARMACEUTICALS INC

-$428.2K

0 -100%

建仓

XSEP FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$389.9K

11,500

建仓

HDV ISHARES TR

+$376.2K

3,804

建仓

XJUL FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$301.5K

10,000

建仓

WMT WALMART INC

+$301.2K

1,883

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$299.7K

18,053 -19%

清仓

RDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$289.5K

0 -100%

增持

PAUG INNOVATOR ETFS TR

+$264.9K

26,178 +49%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$254.7K

89,407 +11%

建仓

PHYS SPROTT PHYSICAL GOLD TR

+$241.2K

16,845

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$234.5K

3,474 +21%

清仓

PSEP INNOVATOR ETFS TR

-$234.4K

0 -100%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$227.8K

533

清仓

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

-$213.1K

0 -100%

清仓

LOW LOWES COS INC

-$211.5K

0 -100%

建仓

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$210.5K

9,347

清仓

ABT ABBOTT LABS

-$208.9K

0 -100%

清仓

AAAU GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD

-$197.8K

0 -100%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$164.7K

2,596 -1%

减持

CEF SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE

-$157.2K

11,395 -42%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$154.6K

1,014 -28%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$138.9K

5,081 -6%

减持

ILMN ILLUMINA INC

-$124.4K

1,603 -13%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$100.9K

14,049 -3%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$98.6K

3,187 -17%

减持

IVV ISHARES TR

-$95.7K

5,275 -0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$94.0K

1,444 +22%

减持

NFLX NETFLIX INC

-$89.6K

1,026 -5%

减持

ESGU ISHARES TR

-$81.5K

11,009 -4%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$79.9K

3,718 +10%

减持

PNOV INNOVATOR ETFS TR

-$73.4K

32,060 -4%

减持

XMAR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$64.6K

10,207 -17%

增持

V VISA INC

+$59.9K

2,695 +14%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$58.8K

4,027 -2%

减持

PMAR INNOVATOR ETFS TR

-$56.1K

7,600 -17%

增持

BA BOEING CO

-$54.4K

2,910 +0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$54.1K

4,166 -8%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$53.3K

4,154 +2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$50.3K

2,474 -7%

建仓

RKLB ROCKET LAB USA INC

+$48.2K

11,000

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$39.4K

2,663 +18%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$31.7K

1,652 +5%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$30.0K

517 +8%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$26.0K

1,457 -5%

减持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$23.8K

1,734 -6%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$19.5K

552 +2%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$17.9K

1,266 +22%

增持

NOBL PROSHARES TR

-$17.7K

3,125 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$17.5K

2,179 +10%

减持

ADBE ADOBE INC

+$16.4K

1,134 -1%

增持

TSLA TESLA INC

-$15.1K

3,411 +3%

增持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

-$8.5K

838 +0%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$731

4,402 -4%