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Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Crown Wealth Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001845698

持仓数

145

前50大市值合计

$305.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 72 项建仓 10增持 22减持 31清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

PMAY INNOVATOR ETFS TR

-$18.0M

29,523 -95%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$17.0M

457,368 +221%

建仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$10.7M

222,321

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$6.0M

303,336 -46%

增持

PDEC INNOVATOR ETFS TR

+$5.7M

299,106 +122%

减持

PSEP INNOVATOR ETFS TR

-$5.2M

7,165 -96%

减持

ESGU ISHARES TR

-$5.0M

11,444 -83%

建仓

PWB INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$3.0M

42,065

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$2.8M

3,834 -85%

增持

QUAL ISHARES TR

+$2.2M

48,750 +39%

增持

IYW ISHARES TR

+$1.4M

32,920 +43%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.1M

22,189 -0%

建仓

GJUN FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$826.2K

27,430

清仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$819.5K

0 -100%

减持

AAPL APPLE INC

+$595.2K

27,640 -4%

清仓

POCT INNOVATOR ETFS TR

-$576.0K

0 -100%

增持

VOX VANGUARD WORLD FDS

+$572.2K

34,997 +7%

增持

BALT INNOVATOR ETFS TR

+$544.7K

336,315 +4%

清仓

HDV ISHARES TR

-$492.0K

0 -100%

建仓

COWZ PACER FDS TR

+$491.2K

10,261

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$406.8K

2,663 +3%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$383.6K

22,240 +1%

清仓

PJUL INNOVATOR ETFS TR

-$359.5K

0 -100%

建仓

CEF SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE

+$354.6K

19,678

减持

LLY LILLY ELI & CO

+$324.4K

2,622 -1%

清仓

SPHD INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$311.3K

0 -100%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$286.6K

14,474 -7%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$271.5K

80,390 +11%

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$256.9K

0 -100%

减持

XJUN FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$223.5K

11,196 -40%

建仓

HON HONEYWELL INTL INC

+$216.0K

1,041

建仓

LOW LOWES COS INC

+$211.5K

937

建仓

ABT ABBOTT LABS

+$208.9K

1,916

清仓

ROKU ROKU INC

-$203.1K

0 -100%

建仓

AAAU GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD

+$197.8K

10,390

增持

TSLA TESLA INC

+$194.3K

3,318 +2%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$193.1K

2,881 -24%

减持

IVV ISHARES TR

+$182.2K

5,297 -0%

减持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$133.4K

1,844 -37%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$129.2K

2,258 +56%

减持

ILMN ILLUMINA INC

-$127.9K

1,837 -10%

减持

NOBL PROSHARES TR

-$111.7K

3,123 -30%

增持

META META PLATFORMS INC

+$108.7K

1,183 +9%

减持

PMAR INNOVATOR ETFS TR

-$107.6K

9,198 -29%

增持

XMAR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$90.9K

12,319 +26%

清仓

RKLB ROCKET LAB USA INC

-$89.0K

0 -100%

减持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$89.0K

1,149 -6%

减持

BA BOEING CO

-$78.7K

2,899 -11%

减持

— APELLIS PHARMACEUTICALS INC

+$72.0K

4,700 -13%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$68.3K

1,083 -8%

增持

XBAP INNOVATOR ETFS TR

+$63.1K

9,703 +22%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$61.4K

3,392 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$55.7K

4,057 +17%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$52.9K

1,528 +18%

清仓

— NXP SEMICONDUCTORS N V

-$51.1K

0 -100%

减持

RDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$47.1K

6,146 -18%

建仓

ESOA ENERGY SVCS ACQUISITION CORP

+$46.4K

15,991

减持

PNOV INNOVATOR ETFS TR

-$42.7K

33,421 -10%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$37.2K

4,526 -5%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$34.9K

5,381 -10%

减持

PAUG INNOVATOR ETFS TR

-$30.4K

17,563 -10%

减持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$22.0K

837 -6%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$20.5K

4,102 -12%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$19.9K

4,588 +10%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$19.9K

1,979 +5%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$18.8K

480 -9%

增持

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

+$12.0K

852 +3%

增持

CLBK COLUMBIA FINL INC

-$6.2K

15,500 +3%

减持

V VISA INC

-$6.2K

2,358 -6%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$3.8K

543 -9%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$1.7K

1,569 +4%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$1.6K

1,402 -13%