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Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Crown Wealth Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001845698

持仓数

145

前50大市值合计

$305.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 76 项建仓 13增持 10减持 37清仓 16

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

PMAY INNOVATOR ETFS TR

+$18.2M

654,693 +2646%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$12.6M

142,621 -67%

建仓

QUAL ISHARES TR

+$4.3M

34,951

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

POCT INNOVATOR ETFS TR

-$3.7M

18,209 -87%

增持

PDEC INNOVATOR ETFS TR

+$3.5M

134,527 +453%

清仓

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.4M

0 -100%

建仓

IYW ISHARES TR

+$2.1M

22,996

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.5M

25,553 -28%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

559,510 +6%

增持

BALT INNOVATOR ETFS TR

+$1.4M

324,464 +16%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

72,546 +52%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TR

-$863.8K

11,363 -72%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$850.4K

22,250 -4%

减持

AAPL APPLE INC

+$784.5K

28,903 -6%

增持

VOX VANGUARD WORLD FDS

+$638.6K

32,567 +7%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$551.5K

5,964 +36%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$516.4K

1,609

建仓

PMAR INNOVATOR ETFS TR

+$418.2K

13,000

建仓

NOBL PROSHARES TR

+$406.1K

4,451

减持

ESGU ISHARES TR

-$326.9K

67,075 -11%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$318.8K

2,591 -6%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$307.7K

21,966 -2%

建仓

XMAR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$296.6K

9,779

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$285.9K

3,807 +32%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$281.0K

4,766 +88%

清仓

PFE PFIZER INC

-$265.6K

0 -100%

清仓

— FLEX LNG LTD

-$256.9K

0 -100%

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$256.9K

2,566

减持

TSLA TESLA INC

+$255.2K

3,250 -4%

减持

— APELLIS PHARMACEUTICALS INC

-$254.7K

5,400 -54%

清仓

CVS CVS HEALTH CORP

-$245.7K

0 -100%

清仓

ALB ALBEMARLE CORP

-$245.5K

0 -100%

清仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$241.7K

0 -100%

清仓

CAT CATERPILLAR INC

-$232.4K

0 -100%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$230.8K

1,089

清仓

GDX VANECK ETF TRUST

-$229.3K

0 -100%

清仓

ABT ABBOTT LABS

-$227.5K

0 -100%

建仓

XBAP INNOVATOR ETFS TR

+$217.9K

7,929

清仓

HON HONEYWELL INTL INC

-$215.6K

0 -100%

清仓

IWM ISHARES TR

-$215.3K

0 -100%

清仓

SPYV SPDR SER TR

-$208.6K

0 -100%

清仓

CI CIGNA CORP NEW

-$203.8K

0 -100%

建仓

ROKU ROKU INC

+$203.1K

3,086

建仓

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

+$201.1K

826

清仓

PHYS SPROTT PHYSICAL GOLD TR

-$188.1K

0 -100%

清仓

— CREDIT SUISSE GROUP

-$164.9K

0 -100%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$136.3K

15,493 -11%

减持

HDV ISHARES TR

-$128.2K

4,840 -19%

减持

PNOV INNOVATOR ETFS TR

-$122.5K

36,980 -14%

清仓

F FORD MTR CO DEL

-$118.5K

0 -100%

减持

XJUN FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$94.8K

18,606 -18%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$93.5K

528 -18%

建仓

RKLB ROCKET LAB USA INC

+$89.0K

22,034

减持

PAUG INNOVATOR ETFS TR

-$86.0K

19,607 -16%

减持

LLY LILLY ELI & CO

-$83.2K

2,636 -2%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$70.8K

3,460 -15%

减持

PSEP INNOVATOR ETFS TR

-$67.3K

177,958 -6%

减持

IVV ISHARES TR

-$62.8K

5,300 -9%

减持

BA BOEING CO

+$60.9K

3,252 -2%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$60.5K

1,291 -12%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$58.4K

1,183 -0%

减持

SPHD INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$55.8K

7,375 -12%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$55.6K

596 +13%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$54.8K

4,642 -6%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$54.0K

1,503 -10%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$52.5K

1,443 -22%

建仓

— NXP SEMICONDUCTORS N V

+$51.1K

27,400

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$49.7K

2,179 -1%

减持

ILMN ILLUMINA INC

+$47.7K

2,031 -3%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$36.0K

1,886 -10%

减持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$31.3K

1,227 -6%

减持

V VISA INC

+$19.5K

2,511 -5%

减持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

-$15.7K

891 -2%

减持

RDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$5.6K

7,501 -0%

减持

CSCO CISCO SYS INC

+$5.6K

4,160 -6%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$1.0K

3,355 -14%