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Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Crown Wealth Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001845698

持仓数

145

前50大市值合计

$305.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 72 项建仓 7增持 23减持 22清仓 20

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$12.0M

0 -100%

建仓

BALT INNOVATOR ETFS TR

+$8.0M

311,850

清仓

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

-$6.8M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

PSEP INNOVATOR ETFS TR

+$5.3M

191,835

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.0M

310,309 +163%

建仓

POCT INNOVATOR ETFS TR

+$3.1M

108,877

减持

ESGU ISHARES TR

-$2.5M

140,966 -14%

清仓

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$2.4M

0 -100%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.9M

29,409 +130%

清仓

STIP ISHARES TR

-$1.8M

0 -100%

清仓

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.5M

0 -100%

清仓

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.4M

0 -100%

建仓

PAUG INNOVATOR ETFS TR

+$1.1M

42,412

减持

HDV ISHARES TR

-$1.1M

5,950 -64%

减持

FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST

-$943.0K

76,736 -28%

减持

PHYS SPROTT PHYSICAL GOLD TR

-$881.0K

12,299 -83%

清仓

GLD SPDR GOLD TR

-$865.0K

0 -100%

清仓

MBB ISHARES TR

-$614.0K

0 -100%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$597.0K

96,507 -12%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$565.0K

23,109 -0%

增持

PJUL INNOVATOR ETFS TR

+$493.0K

42,676 +72%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$457.0K

4,399 +67%

清仓

— JACOBS ENGR GROUP INC

-$451.0K

0 -100%

清仓

SHY ISHARES TR

-$399.0K

0 -100%

清仓

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

-$348.0K

0 -100%

建仓

J JACOBS SOLUTIONS INC

+$347.0K

3,200

清仓

IIPR INNOVATIVE INDL PPTYS INC

-$346.0K

0 -100%

建仓

— APELLIS PHARMACEUTICALS INC

+$340.0K

4,974

减持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

-$294.0K

1,909 -15%

建仓

ARKK ARK ETF TR

+$264.0K

7,004

清仓

SPYV SPDR SER TR

-$254.0K

0 -100%

清仓

IRM IRON MTN INC NEW

-$251.0K

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

-$244.0K

6,093 -5%

清仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$230.0K

0 -100%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$229.0K

408,788 +7%

清仓

ABT ABBOTT LABS

-$226.0K

0 -100%

清仓

INTC INTEL CORP

-$225.0K

0 -100%

清仓

DUK DUKE ENERGY CORP NEW

-$221.0K

0 -100%

清仓

LOW LOWES COS INC

-$216.0K

0 -100%

减持

XJUN FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$189.0K

54,058 -9%

减持

META META PLATFORMS INC

-$175.0K

5,637 -3%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$167.0K

2,768 +74%

增持

AAPL APPLE INC

+$155.0K

30,222 +3%

增持

TSLA TESLA INC

+$127.0K

3,228 +198%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$104.0K

16,870 -1%

增持

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$101.0K

5,540 +18%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$94.0K

22,935 +2084%

减持

XNXJX NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F

-$91.0K

10,000 -38%

清仓

— TELLURIAN INC NEW

-$76.0K

0 -100%

减持

RDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$76.0K

7,535 -17%

减持

FAPR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$71.0K

28,500 -6%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$66.0K

3,839 -18%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$57.0K

4,188 +2551%

减持

ILMN ILLUMINA INC

-$56.0K

2,408 -14%

增持

ROKU ROKU INC

-$50.0K

3,651 +17%

增持

BA BOEING CO

-$48.0K

3,414 +1%

减持

SPHD INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$47.0K

8,375 -1%

增持

PFE PFIZER INC

-$44.0K

5,196 +1%

增持

V VISA INC

+$42.0K

2,746 +21%

减持

PMAY INNOVATOR ETFS TR

-$40.0K

45,305 -1%

减持

SPHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$39.0K

6,325 -8%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$38.0K

1,172 -14%

减持

LLY LILLY ELI & CO

-$36.0K

1,808 -6%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$35.0K

2,031 +0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$33.0K

4,142 +17%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$26.0K

2,228 +2%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$25.0K

2,455 +19%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$19.0K

1,441 +1%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$7.0K

4,020 +4%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$7.0K

594 +4%

减持

CVS CVS HEALTH CORP

+$6.0K

2,632 -0%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$1.0K

522 +2%