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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 79 项
建仓 4
增持 33
减持 38
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$4.0M
230,952
+50%
增持
IVW
ISHARES TR
+$3.0M
245,349
+5%
增持
DNL
WISDOMTREE TR
+$2.8M
186,113
+63%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.7M
134,404
-15%
减持
IXC
ISHARES TR
-$1.2M
11,882
-70%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$1.1M
108,593
+18%
增持
QLTA
ISHARES TR
+$1.1M
49,071
+91%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$974.1K
28,298
+117%
减持
AAPL
APPLE INC
+$931.5K
25,935
-2%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$904.6K
57,486
+6%
减持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
-$887.4K
15,454
-54%
建仓
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$834.6K
18,258
建仓
IGEB
ISHARES TR
+$710.7K
16,022
减持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
-$649.5K
62,857
-16%
减持
SPBO
SPDR SER TR
-$621.4K
108,956
-15%
减持
USMV
ISHARES TR
-$611.5K
3,843
-66%
增持
TLT
ISHARES TR
+$519.2K
81,432
+11%
减持
USIG
ISHARES TR
-$484.2K
21,413
-30%
减持
VLU
SPDR SER TR
-$463.1K
28,024
-7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$448.7K
6,968
+1428%
增持
TLH
ISHARES TR
+$393.6K
18,446
+29%
减持
EMB
ISHARES TR
-$386.9K
8,290
-34%
减持
LQD
ISHARES TR
-$386.4K
41,669
-6%
清仓
GNMA
ISHARES TR
-$356.9K
0
-100%
增持
HEFA
ISHARES TR
+$347.8K
54,153
+20%
清仓
IXJ
ISHARES TR
-$344.7K
0
-100%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$313.8K
5,155
-44%
减持
EFG
ISHARES TR
-$296.1K
34,924
-6%
减持
SUB
ISHARES TR
-$280.7K
4,204
-39%
减持
HYG
ISHARES TR
-$276.6K
12,936
-21%
清仓
RMD
RESMED INC
-$275.8K
0
-100%
减持
IYW
ISHARES TR
+$269.8K
22,329
-2%
清仓
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
-$223.6K
0
-100%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$220.3K
130,180
-3%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$217.1K
1,073
减持
DHS
WISDOMTREE TR
-$211.7K
18,050
-10%
减持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$197.1K
6,670
-40%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$195.7K
49,736
+1%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$182.1K
26,360
-10%
减持
IEV
ISHARES TR
-$174.7K
33,132
-7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$169.9K
4,777
+3%
减持
IGRO
ISHARES TR
-$151.9K
27,228
-8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$150.4K
2,596
-9%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$148.4K
3,036
+13%
减持
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$147.7K
40,066
-9%
减持
IWB
ISHARES TR
-$134.4K
2,130
-20%
增持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$125.0K
146,018
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$116.0K
2,496
+5%
增持
EFV
ISHARES TR
+$114.9K
82,073
+5%
减持
MBB
ISHARES TR
-$68.1K
29,196
-2%
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$66.3K
11,120
-8%
增持
FMB
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$64.4K
8,111
+19%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$55.1K
3,134
+3%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$54.0K
15,673
-0%
增持
IYE
ISHARES TR
+$33.0K
14,132
+8%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$30.9K
747
+5%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$27.4K
23,573
-1%
减持
LRGF
ISHARES TR
+$26.2K
415,864
-3%
增持
T
AT&T INC
+$25.9K
15,283
+1%
增持
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$24.9K
30,477
+1%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$17.7K
2,444
-4%
减持
EEM
ISHARES TR
+$17.2K
13,336
-1%
减持
OEF
ISHARES TR
+$16.1K
2,358
-4%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$15.7K
8,234
-0%
减持
RBLX
ROBLOX CORP
-$14.5K
7,082
-3%
增持
—
BLACKROCK INC
-$13.5K
300
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$13.0K
542
+1%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$12.5K
6,570
-0%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$12.3K
14,898
+3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$11.4K
1,868
-1%
增持
IWD
ISHARES TR
-$8.7K
1,872
+0%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$8.6K
28,237
+4%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$8.3K
16,651
+1%
减持
IYH
ISHARES TR
-$8.2K
5,033
-2%
建仓
—
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT
+$6.6K
75,000
增持
IJT
ISHARES TR
-$4.2K
2,414
+0%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$1.7K
3,030
+1%
增持
ICVT
ISHARES TR
-$200
3,293
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$139
2,297
+1%
