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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 74 项
建仓 4
增持 27
减持 41
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$6.8M
153,570
增持
QUAL
ISHARES TR
+$4.2M
54,224
+70%
建仓
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$3.9M
74,926
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
LRGF
ISHARES TR
+$2.1M
429,905
-1%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
-$2.0M
13,019
-73%
减持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.8M
49,365
-52%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$1.6M
92,087
+38%
建仓
HEFA
ISHARES TR
+$1.6M
45,231
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$1.3M
114,106
-26%
清仓
TFLO
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$922.0K
157,868
-1%
减持
EFV
ISHARES TR
-$860.4K
77,908
-20%
增持
TLT
ISHARES TR
+$763.5K
73,501
+17%
减持
USMV
ISHARES TR
-$581.7K
11,176
-42%
增持
AAPL
APPLE INC
-$523.8K
26,422
+1%
减持
IWL
ISHARES TR
+$516.5K
43,136
-0%
减持
QLTA
ISHARES TR
-$509.0K
25,713
-28%
减持
IVW
ISHARES TR
+$490.0K
233,372
-9%
增持
IYW
ISHARES TR
+$483.4K
22,883
+8%
增持
EMB
ISHARES TR
+$447.5K
12,495
+65%
减持
MBB
ISHARES TR
-$410.0K
29,739
-11%
增持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$407.2K
140,153
+12%
减持
VLU
SPDR SER TR
+$386.4K
30,149
-1%
减持
GNMA
ISHARES TR
-$355.9K
8,225
-49%
减持
LQD
ISHARES TR
-$333.9K
44,528
-5%
增持
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$330.3K
30,049
+28%
增持
IXC
ISHARES TR
+$305.5K
40,026
+11%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$270.9K
2,868
+9%
建仓
ICVT
ISHARES TR
+$259.1K
3,246
增持
DGRO
ISHARES TR
+$203.5K
29,292
+5%
减持
EFG
ISHARES TR
+$179.0K
37,275
-2%
增持
DHS
WISDOMTREE TR
+$170.6K
20,061
+5%
减持
HYG
ISHARES TR
-$147.0K
16,396
-11%
增持
IYE
ISHARES TR
+$137.5K
13,062
+13%
减持
IXJ
ISHARES TR
-$129.7K
3,701
-32%
增持
IGRO
ISHARES TR
+$129.5K
29,499
+3%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$116.8K
27,230
+3%
减持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
-$97.5K
33,915
-6%
减持
USIG
ISHARES TR
-$94.1K
30,714
-5%
减持
TLH
ISHARES TR
-$91.2K
14,289
-3%
减持
IVLU
ISHARES TR
+$84.7K
134,340
-4%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$82.4K
711
-4%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$72.6K
8,237
-16%
减持
IWB
ISHARES TR
+$66.4K
2,667
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$65.5K
9,272
+5%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$62.7K
16,564
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$59.1K
3,052
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$58.1K
2,376
-5%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$56.0K
6,809
+20%
减持
OEF
ISHARES TR
+$55.1K
2,454
-1%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$53.0K
14,507
+10%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$45.8K
2,683
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$43.1K
15,676
-7%
减持
T
AT&T INC
-$42.5K
15,122
-18%
增持
SPBO
SPDR SER TR
+$36.6K
128,769
+2%
减持
RMD
RESMED INC
+$36.2K
1,392
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$30.7K
539
+2%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$30.4K
23,886
-2%
减持
IWD
ISHARES TR
+$25.8K
1,871
-0%
增持
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$25.5K
44,161
+1%
减持
IEV
ISHARES TR
+$24.4K
35,729
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$24.2K
4,639
-4%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$23.1K
2,277
+1%
增持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$17.1K
2,927
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$16.9K
2,542
-2%
清仓
—
REWALK ROBOTICS LTD
-$14.8K
0
-100%
减持
DLN
WISDOMTREE TR
+$14.8K
12,124
-6%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$12.9K
6,591
-3%
减持
EEM
ISHARES TR
+$11.1K
13,407
-0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$8.9K
6,877
-1%
减持
IJT
ISHARES TR
+$7.8K
2,404
-2%
增持
IYH
ISHARES TR
-$6.5K
5,115
+353%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$5.8K
11,105
+1%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$2.0K
3,002
+1%
