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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 75 项
建仓 9
增持 33
减持 27
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VLU
SPDR SER TR
+$4.0M
30,567
+373%
建仓
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.9M
102,442
建仓
EMXC
ISHARES INC
+$3.7M
66,815
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
LRGF
ISHARES TR
+$3.6M
436,066
+8%
减持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
-$3.1M
36,188
-66%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$2.0M
159,672
-25%
增持
IVW
ISHARES TR
+$1.9M
255,871
+1%
增持
SPBO
SPDR SER TR
+$1.9M
126,211
+95%
清仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.9M
0
-100%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.8M
31,818
+44%
清仓
CORP
PIMCO ETF TR
-$1.7M
0
-100%
减持
USMV
ISHARES TR
-$1.4M
19,426
-52%
建仓
HYG
ISHARES TR
+$1.4M
18,367
建仓
IXC
ISHARES TR
+$1.4M
36,144
清仓
IJH
ISHARES TR
-$1.4M
0
-100%
建仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$1.3M
43,645
增持
IYW
ISHARES TR
+$983.8K
21,240
+37%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$961.5K
24,166
+375%
增持
USIG
ISHARES TR
+$845.4K
32,257
+92%
减持
QLTA
ISHARES TR
-$771.2K
35,941
-35%
增持
AAPL
APPLE INC
+$677.5K
26,254
+3%
增持
LQD
ISHARES TR
+$618.6K
46,845
+5%
增持
TLH
ISHARES TR
+$600.4K
14,705
+46%
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$584.7K
153,858
-18%
减持
IXJ
ISHARES TR
-$477.2K
5,471
-53%
减持
IWL
ISHARES TR
+$448.1K
43,157
-1%
减持
IYH
ISHARES TR
-$417.1K
1,129
-59%
减持
TLT
ISHARES TR
+$392.6K
62,613
-4%
减持
EFV
ISHARES TR
-$342.6K
97,862
-12%
增持
IYE
ISHARES TR
+$269.5K
11,509
+129%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$253.0K
530
增持
ITOT
ISHARES TR
+$248.6K
16,768
+4%
建仓
—
BLACKROCK INC
+$242.7K
299
增持
IEV
ISHARES TR
+$241.5K
37,166
+3%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$241.1K
139,860
-10%
清仓
HYMB
SPDR SER TR
-$226.9K
0
-100%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$225.9K
456
增持
MBB
ISHARES TR
+$223.4K
33,574
+2%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$213.8K
0
-100%
建仓
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$206.5K
2,915
清仓
V
VISA INC
-$204.9K
0
-100%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$180.2K
26,420
+9%
减持
EEM
ISHARES TR
-$176.6K
13,421
-29%
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$156.0K
12,963
-22%
减持
IGRO
ISHARES TR
+$148.3K
28,769
-0%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$139.5K
27,818
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$130.7K
2,504
-2%
增持
DHS
WISDOMTREE TR
+$129.6K
19,079
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$119.9K
24,271
+4%
减持
EFG
ISHARES TR
+$113.0K
38,098
-8%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$110.6K
16,774
+4%
增持
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$108.7K
23,437
+5%
增持
OEF
ISHARES TR
+$99.6K
2,471
+10%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$87.9K
3,234
+2%
增持
GNMA
ISHARES TR
+$75.1K
16,109
+6%
增持
EMB
ISHARES TR
+$72.9K
7,557
+4%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$54.9K
13,205
+4%
减持
IWB
ISHARES TR
+$54.2K
2,676
-3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$49.9K
4,840
+1%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
-$42.3K
48,927
-8%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$42.1K
744
+1%
增持
T
AT&T INC
+$35.9K
18,392
+1%
减持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$34.6K
124,929
-6%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$34.3K
8,852
-3%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$33.3K
10,986
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$32.8K
2,253
+3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$30.0K
2,574
+2%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$26.4K
9,840
-11%
减持
IWD
ISHARES TR
+$22.4K
1,872
-1%
减持
IJT
ISHARES TR
+$22.3K
2,449
-5%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$20.2K
5,684
-11%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$18.4K
2,975
+1%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$17.9K
6,782
-4%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$12.0K
2,604
-11%
减持
SUB
ISHARES TR
+$11.9K
6,916
-1%
