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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 71 项
建仓 10
增持 22
减持 33
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$11.2M
213,158
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$9.1M
16,530
-90%
建仓
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
+$4.8M
105,296
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
XSOE
WISDOMTREE TR
-$4.5M
0
-100%
清仓
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$3.0M
0
-100%
建仓
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.8M
53,065
清仓
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$2.7M
0
-100%
增持
IVW
ISHARES TR
+$2.2M
252,414
+18%
减持
IYW
ISHARES TR
-$2.1M
15,474
-55%
减持
LQD
ISHARES TR
-$2.0M
44,749
-27%
建仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.9M
56,782
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$1.9M
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.9M
11,013
-77%
增持
EFV
ISHARES TR
+$1.6M
111,203
+43%
减持
SPBO
SPDR SER TR
-$1.6M
64,833
-44%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$1.5M
23,267
-56%
增持
CORP
PIMCO ETF TR
+$1.5M
19,056
+577%
建仓
IJH
ISHARES TR
+$1.4M
5,556
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$1.4M
187,622
-12%
增持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$1.3M
133,569
+78%
增持
QLTA
ISHARES TR
+$1.1M
55,481
+85%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$1.1M
22,089
-25%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$1.0M
9,524
-81%
建仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.0M
22,383
建仓
VLU
SPDR SER TR
+$934.1K
6,461
建仓
USIG
ISHARES TR
+$808.1K
16,810
减持
USMV
ISHARES TR
-$645.9K
40,850
-16%
减持
AAPL
APPLE INC
-$597.1K
25,566
-0%
减持
LRGF
ISHARES TR
-$572.2K
402,248
-0%
清仓
SHM
SPDR SER TR
-$467.1K
0
-100%
增持
SUB
ISHARES TR
+$403.5K
6,973
+131%
建仓
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$313.9K
6,421
增持
EFG
ISHARES TR
-$308.1K
41,447
+2%
建仓
TFLO
ISHARES TR
+$258.2K
5,088
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$201.7K
0
-100%
减持
IYH
ISHARES TR
-$181.5K
2,741
-17%
增持
IXJ
ISHARES TR
+$179.2K
11,546
+27%
减持
IWL
ISHARES TR
-$159.4K
43,715
-0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$131.5K
16,098
+53%
减持
TLH
ISHARES TR
-$129.7K
10,070
-1%
减持
IGRO
ISHARES TR
-$122.3K
28,821
-2%
增持
IEV
ISHARES TR
+$122.1K
36,100
+14%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$114.6K
27,411
-4%
减持
DHS
WISDOMTREE TR
-$96.9K
18,427
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$94.8K
2,568
-3%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$93.8K
16,093
-2%
增持
MBB
ISHARES TR
-$68.8K
33,054
+3%
增持
GNMA
ISHARES TR
+$46.9K
15,264
+13%
增持
TLT
ISHARES TR
-$44.7K
65,380
+15%
减持
EEM
ISHARES TR
-$44.5K
18,874
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$42.4K
3,174
-7%
减持
EMB
ISHARES TR
-$41.6K
7,272
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$40.4K
2,623
-7%
减持
IJT
ISHARES TR
-$37.7K
2,591
-7%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$36.9K
9,144
+12%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$33.3K
155,708
-0%
增持
IFRA
ISHARES TR
-$30.8K
24,151
+3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$30.4K
2,524
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$25.9K
2,188
+0%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
-$25.6K
7,081
-5%
减持
T
AT&T INC
-$20.9K
18,156
-1%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$15.1K
2,949
-0%
减持
IWD
ISHARES TR
-$14.6K
1,890
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$13.8K
737
+2%
减持
IYE
ISHARES TR
+$10.8K
5,023
-5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$10.3K
1,474
-4%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$9.0K
2,930
-0%
增持
OEF
ISHARES TR
+$7.9K
2,255
+5%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$6.8K
10,860
+3%
增持
IUSB
ISHARES TR
-$3.1K
12,660
+3%
增持
IWB
ISHARES TR
-$946
2,757
+4%
