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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 69 项
建仓 5
增持 24
减持 33
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVW
ISHARES TR
+$3.0M
213,657
+13%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$2.1M
25,761
+334%
增持
LQD
ISHARES TR
+$1.7M
61,004
+37%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$1.5M
159,187
-15%
减持
QLTA
ISHARES TR
-$1.4M
29,952
-48%
增持
MBB
ISHARES TR
+$1.2M
32,209
+66%
减持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$1.0M
162,043
-19%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$937.1K
48,328
+63%
增持
USMV
ISHARES TR
+$909.2K
48,467
+31%
减持
LRGF
ISHARES TR
+$890.1K
403,896
-2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$808.3K
52,641
+45%
清仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$745.5K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$739.4K
25,645
-0%
清仓
MTUM
ISHARES TR
-$735.4K
0
-100%
清仓
USIG
ISHARES TR
-$681.2K
0
-100%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$649.4K
16,452
-34%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$629.4K
0
-100%
清仓
GOVT
ISHARES TR
-$602.2K
0
-100%
增持
IYW
ISHARES TR
+$591.8K
34,355
+1%
建仓
GNMA
ISHARES TR
+$590.8K
13,476
增持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$572.6K
75,185
+47%
减持
IJT
ISHARES TR
-$490.9K
2,801
-62%
建仓
SHM
SPDR SER TR
+$467.1K
9,927
减持
TLT
ISHARES TR
-$462.1K
56,763
-4%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$390.4K
29,631
+2%
减持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$336.5K
75,650
-10%
减持
IWL
ISHARES TR
+$320.5K
43,869
-2%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$311.7K
2,939
减持
JNK
SPDR SER TR
-$299.1K
20,356
-13%
增持
EFG
ISHARES TR
+$294.6K
40,719
+6%
建仓
CORP
PIMCO ETF TR
+$266.8K
2,813
增持
DNL
WISDOMTREE TR
+$239.0K
213,226
+2%
减持
EMB
ISHARES TR
-$221.5K
7,415
-26%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$212.9K
50,559
+20%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$207.4K
723
清仓
VLUE
ISHARES TR
-$204.7K
0
-100%
减持
SPBO
SPDR SER TR
-$189.2K
116,379
-4%
增持
EFV
ISHARES TR
+$161.8K
78,016
+4%
减持
TLH
ISHARES TR
-$152.6K
10,123
-9%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$139.9K
2,660
+0%
增持
IYH
ISHARES TR
+$107.5K
3,289
+10%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$106.4K
8,170
-17%
减持
IYE
ISHARES TR
-$78.6K
5,310
-24%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$74.3K
4,785
-0%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$73.2K
23,400
+4%
减持
T
AT&T INC
-$70.9K
18,407
-3%
减持
EEM
ISHARES TR
-$70.5K
19,230
-9%
增持
IWB
ISHARES TR
+$68.9K
2,661
+3%
减持
DHS
WISDOMTREE TR
-$67.1K
19,294
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$63.2K
2,500
+9%
增持
OEF
ISHARES TR
+$62.4K
2,147
+5%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$43.6K
28,571
-0%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$41.5K
10,493
+12%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
-$38.9K
7,486
-10%
减持
IVLU
ISHARES TR
+$36.5K
156,466
-2%
减持
IWD
ISHARES TR
-$33.6K
1,911
-13%
清仓
—
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
-$29.5K
0
-100%
增持
SUB
ISHARES TR
+$26.5K
3,016
+10%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$21.0K
10,494
-1%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$18.2K
2,957
-1%
减持
IXJ
ISHARES TR
-$17.7K
9,088
-4%
减持
IEV
ISHARES TR
-$16.3K
31,676
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$11.5K
1,541
-6%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$11.3K
2,180
+0%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$10.9K
12,240
-0%
减持
IGRO
ISHARES TR
+$9.4K
29,533
-2%
减持
IVE
ISHARES TR
+$8.6K
1,881
-3%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$7.0K
10,000
-1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$6.5K
2,719
+1%
