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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 85 项
建仓 11
增持 25
减持 33
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
LRGF
ISHARES TR
+$17.1M
412,825
减持
ITOT
ISHARES TR
-$13.5M
24,948
-87%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$5.0M
200,183
+758%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$3.6M
29,065
清仓
EEMV
ISHARES INC
-$3.6M
0
-100%
建仓
SPBO
SPDR SER TR
+$3.5M
121,356
增持
TLT
ISHARES TR
+$3.0M
59,277
+80%
清仓
SHYG
ISHARES TR
-$3.0M
0
-100%
建仓
QLTA
ISHARES TR
+$2.8M
57,993
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$2.6M
187,231
-18%
减持
IWL
ISHARES TR
-$2.4M
44,781
-40%
清仓
FLOT
ISHARES TR
-$2.3M
0
-100%
增持
DNL
WISDOMTREE TR
+$2.1M
208,593
+26%
清仓
IGLB
ISHARES TR
-$2.1M
0
-100%
清仓
IGLD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.5M
0
-100%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
减持
IVW
ISHARES TR
-$1.4M
188,910
-18%
增持
IYW
ISHARES TR
+$1.3M
33,923
+33%
减持
EEM
ISHARES TR
-$1.2M
21,065
-61%
清仓
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$1.2M
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
+$1.1M
37,027
+72%
减持
IYE
ISHARES TR
-$1.1M
6,997
-77%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$1.1M
83,866
+47%
清仓
VRP
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.0M
0
-100%
增持
LQD
ISHARES TR
+$943.9K
44,373
+19%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$932.9K
2,211
-82%
增持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$913.6K
51,184
+285%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$874.7K
5,289
-52%
减持
OEF
ISHARES TR
-$866.3K
2,043
-72%
减持
AAPL
APPLE INC
+$866.1K
25,682
-1%
建仓
EMB
ISHARES TR
+$863.1K
10,004
清仓
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$837.0K
0
-100%
建仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$745.5K
15,899
建仓
USIG
ISHARES TR
+$681.2K
13,447
建仓
IEF
ISHARES TR
+$629.4K
6,350
建仓
GOVT
ISHARES TR
+$602.2K
25,755
清仓
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$597.8K
0
-100%
清仓
ICVT
ISHARES TR
-$582.9K
0
-100%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
-$558.6K
8,286
-66%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$528.4K
9,840
-49%
清仓
SMMU
PIMCO ETF TR
-$510.5K
0
-100%
减持
EFV
ISHARES TR
-$501.7K
75,340
-17%
增持
EFG
ISHARES TR
+$469.2K
38,326
+3%
清仓
SHM
SPDR SER TR
-$387.0K
0
-100%
减持
TLH
ISHARES TR
-$372.4K
11,122
-27%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$369.3K
159,158
-15%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$251.4K
5,935
+75%
清仓
SHYD
VANECK ETF TRUST
-$232.2K
0
-100%
清仓
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$213.7K
0
-100%
建仓
V
VISA INC
+$200.8K
891
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$200.8K
36,229
-12%
减持
SUB
ISHARES TR
-$149.4K
2,744
-34%
减持
IWD
ISHARES TR
-$148.4K
2,202
-31%
减持
IYH
ISHARES TR
-$147.2K
2,982
-12%
减持
DHS
WISDOMTREE TR
-$129.1K
19,476
-3%
减持
IJT
ISHARES TR
-$126.7K
7,393
-15%
增持
RBLX
ROBLOX CORP
+$126.0K
7,282
+3%
减持
IEV
ISHARES TR
+$121.0K
32,331
-2%
增持
IGRO
ISHARES TR
+$120.1K
30,060
+2%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$118.3K
29,617
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$105.9K
2,656
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$85.5K
1,941
-26%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$83.3K
4,805
+2%
减持
RMD
RESMED INC
-$81.2K
1,393
-25%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$69.3K
3,420
+1%
减持
IXJ
ISHARES TR
-$51.6K
9,478
-4%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$49.0K
12,296
+7%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$37.4K
10,576
+11%
清仓
—
SPINNAKER ETF SERIES
-$35.6K
0
-100%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$34.0K
2,171
+0%
建仓
—
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
+$29.5K
13,719
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$24.6K
9,365
+4%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$24.2K
22,543
+0%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$19.8K
10,103
+0%
增持
T
AT&T INC
+$19.2K
18,935
+1%
增持
HYMB
SPDR SER TR
-$16.7K
41,998
+93%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$16.2K
2,702
+1%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$12.3K
2,396
-1%
减持
IWB
ISHARES TR
-$11.4K
2,574
-8%
减持
JNK
SPDR SER TR
-$6.5K
23,405
-3%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$6.5K
28,579
-0%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$6.3K
2,984
-3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$4.9K
1,631
+1%
减持
MBB
ISHARES TR
+$3.4K
19,440
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$2.2K
2,813
-0%