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Shorehaven Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Shorehaven Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844922
持仓数
103
前50大市值合计
$252.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 80 项
建仓 16
增持 19
减持 37
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
HDV
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF
-$3.2M
0
-100%
减持
TLT
ISHARES TR
-$3.2M
32,943
-48%
建仓
SHYG
ISHARES TR
+$3.0M
72,396
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$2.3M
57,038
-52%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$2.2M
24,211
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$2.0M
41,142
增持
DLN
WISDOMTREE TR
+$2.0M
229,544
+4%
建仓
IYW
ISHARES TR
+$1.9M
25,458
建仓
MBB
ISHARES TR
+$1.8M
19,818
减持
FLMI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$1.8M
13,304
-85%
增持
IWL
ISHARES TR
+$1.7M
74,610
+27%
建仓
TLH
ISHARES TR
+$1.6M
15,218
建仓
MTUM
ISHARES TR
+$1.6M
11,033
增持
EFV
ISHARES TR
+$1.5M
90,627
+31%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$1.4M
11,539
-73%
建仓
OEF
ISHARES TR
+$1.2M
7,319
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.2M
4,794
-85%
增持
EEMV
ISHARES INC
+$1.2M
67,067
+45%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$1.2M
46,474
+107%
建仓
HYMB
SPDR SER TR
+$1.1M
21,817
清仓
FMHI
FIRST TRUST MUNICIPAL HIGH INCOME ETF
-$1.0M
0
-100%
建仓
VRP
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.0M
45,602
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$1.0M
49,821
-55%
清仓
GOVT
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF
-$948.0K
0
-100%
建仓
GLDM
WORLD GOLD TR
+$882.7K
24,390
减持
IGLD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$803.7K
79,743
-37%
减持
DNL
WISDOMTREE TR
+$637.8K
165,301
-3%
增持
IVW
ISHARES TR
+$622.0K
231,009
+4%
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$581.5K
41,026
-16%
清仓
TIP
ISHARES TIPS BOND ETF
-$579.0K
0
-100%
清仓
FSMB
FIRST TRUST SHORT DURATION MANAGED MUNICIPAL ETF
-$540.0K
0
-100%
减持
IVLU
ISHARES TR
+$523.9K
186,226
-3%
建仓
SMMU
PIMCO ETF TR
+$510.5K
10,357
减持
AAPL
APPLE INC
-$485.1K
25,929
-7%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$388.3K
2,163
清仓
FMB
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF
-$365.0K
0
-100%
建仓
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$348.1K
3,385
增持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
+$347.8K
10,967
+141%
减持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$316.3K
23,340
-39%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$287.2K
19,244
+13%
增持
IGRO
ISHARES TR
+$248.2K
29,537
+3%
建仓
SHYD
VANECK ETF TRUST
+$232.2K
10,425
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$226.1K
3,380
-25%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$219.6K
185,783
-7%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$217.5K
1,622
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$210.1K
2,752
-26%
清仓
—
PIONEER NAT RES CO COM
-$201.0K
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
+$190.7K
21,466
+5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$187.9K
4,705
-25%
减持
IEV
ISHARES TR
+$163.2K
33,037
-6%
减持
EFG
ISHARES TR
+$162.1K
37,263
-9%
增持
IYH
ISHARES TR
+$148.5K
3,389
+5%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$125.2K
28,704
-3%
减持
IYE
ISHARES TR
+$115.5K
30,706
-8%
减持
DHS
WISDOMTREE TR
-$105.5K
20,119
-17%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$105.1K
22,535
+2%
减持
VLUE
ISHARES TR
+$103.6K
12,482
-1%
增持
RMD
RESMED INC
+$82.2K
1,856
+33%
减持
IWD
ISHARES TR
-$67.4K
3,189
-21%
减持
IJR
ISHARES TR
+$64.4K
15,928
-4%
增持
T
AT&T INC
+$61.3K
18,754
+1%
清仓
—
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C
-$61.0K
0
-100%
减持
IGLB
ISHARES TR
+$60.1K
41,376
-0%
减持
IXJ
ISHARES TR
+$54.7K
9,916
-5%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$45.3K
28,410
-11%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$43.9K
9,490
+9%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$39.9K
10,099
+0%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$38.4K
9,047
+9%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$34.4K
2,425
-5%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$30.0K
8,237
-9%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$27.9K
3,062
-1%
减持
IJT
ISHARES TR
+$20.5K
8,693
-4%
减持
SUB
ISHARES TR
-$17.3K
4,188
-5%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$15.5K
2,685
+1%
减持
LQD
ISHARES TR
+$14.8K
37,179
-2%
增持
ICVT
ISHARES TR
+$11.9K
8,391
+1%
减持
IWB
ISHARES TR
+$9.2K
2,808
-5%
减持
IVE
ISHARES TR
+$8.1K
2,620
-10%
减持
—
SPINNAKER ETF SERIES
-$7.4K
13,741
-13%
减持
EEM
ISHARES TR
-$4.7K
54,334
-8%
