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Accretive Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Accretive Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844444
持仓数
180
前50大市值合计
$260.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 106 项
建仓 10
增持 78
减持 15
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$1.7M
0
-100%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$1.5M
16,454
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.1M
31,031
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
+$869.0K
29,098
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$630.8K
12,641
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$496.9K
5,338
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$425.8K
35,609
+2%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$420.1K
100,496
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$408.0K
18,864
+3%
建仓
—
ISHARES TR
+$345.7K
14,398
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$309.1K
16,346
+4%
建仓
—
ISHARES TR
+$308.2K
12,424
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$305.7K
113,086
-0%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$293.2K
19,625
-3%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$292.2K
49,789
+3%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$277.8K
16,184
+2%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$262.0K
4,601
+3%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$253.6K
13,941
+1%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$251.0K
375
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$236.8K
12,025
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$227.3K
4,353
+1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$226.4K
6,760
-1%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$217.3K
1,332
建仓
HSY
HERSHEY CO
+$215.0K
845
增持
—
CATALENT INC
+$208.8K
8,888
+7%
建仓
IWB
ISHARES TR
+$206.3K
916
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$205.2K
413
清仓
—
ALTISOURCE ASSET MGMT CORP
-$205.0K
0
-100%
增持
CME
CME GROUP INC
+$196.2K
6,448
+4%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$192.8K
12,179
+3%
减持
FICO
FAIR ISAAC CORP
+$190.5K
1,968
-1%
增持
IJT
ISHARES TR
+$175.8K
33,104
+3%
增持
IJS
ISHARES TR
+$171.4K
52,036
+1%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$168.7K
22,243
+3%
增持
Z
ZILLOW GROUP INC
+$160.4K
13,040
+0%
减持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
+$148.3K
1,445
-1%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$142.7K
12,982
-2%
增持
EQIX
EQUINIX INC
+$142.6K
1,764
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$136.3K
7,769
+2%
减持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$133.1K
135,131
-1%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$130.9K
6,315
-0%
增持
INTU
INTUIT
+$126.4K
1,750
+4%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$124.4K
6,250
+29%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$118.8K
6,753
+5%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$113.0K
8,361
+1%
增持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
+$109.2K
7,601
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$105.5K
6,038
+1%
增持
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$102.4K
1,925
+1%
增持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$95.3K
11,838
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$93.5K
5,085
+1%
减持
FSV
FIRSTSERVICE CORP NEW
+$93.2K
5,843
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$92.7K
56,609
+4%
增持
ADSK
AUTODESK INC
+$89.3K
3,807
+1%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$87.8K
9,689
+2%
增持
MCO
MOODYS CORP
+$86.6K
2,506
+3%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$79.5K
14,646
+1%
增持
V
VISA INC
+$77.6K
3,713
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$77.3K
12,730
+2%
增持
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
+$76.0K
4,134
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$69.8K
9,922
+1%
增持
CSGP
COSTAR GROUP INC
-$69.3K
8,615
+1%
建仓
DOUG
DOUGLAS ELLIMAN INC
+$65.4K
21,017
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$64.2K
1,909
+6%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$63.7K
4,928
+0%
增持
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
+$62.6K
17,290
+101%
增持
—
BLACKROCK INC
-$60.2K
1,883
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$56.9K
951
+11%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$55.2K
7,145
+4%
增持
—
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
-$52.7K
5,767
+1%
增持
DEO
DIAGEO PLC
+$49.6K
7,217
+2%
增持
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
+$49.3K
2,428
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$48.1K
12,482
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$46.4K
2,490
+1%
建仓
—
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S
+$46.0K
10,000
增持
—
CANADIAN PAC RY LTD
+$42.3K
8,759
+3%
增持
EFX
EQUIFAX INC
+$41.9K
3,904
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$41.8K
17,392
-2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$40.9K
25,485
-0%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$40.5K
4,269
+8%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$38.5K
10,213
+4%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$37.1K
2,241
+2%
增持
WMG
WARNER MUSIC GROUP CORP
-$35.0K
38,824
+2%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$33.2K
7,863
+5%
增持
EL
LAUDER ESTEE COS INC
+$30.4K
4,571
+3%
增持
TLT
ISHARES TR
+$29.6K
3,705
+1%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$27.4K
21,036
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$27.0K
13,654
+1%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$26.5K
6,941
+2%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$25.6K
500
+6%
增持
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
+$25.1K
3,161
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$25.0K
43,282
-2%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$23.1K
8,586
-1%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
+$22.5K
8,015
+4%
增持
MTN
VAIL RESORTS INC
+$22.1K
4,713
+4%
增持
ETSY
ETSY INC
-$19.8K
5,006
+4%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$18.8K
2,990
+3%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$16.7K
586
+1%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$16.2K
450
+3%
建仓
—
TRANSOCEAN LTD
+$14.1K
11,000
增持
MORN
MORNINGSTAR INC
-$10.1K
3,075
+5%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
-$9.0K
11,970
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$7.4K
6,549
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$7.0K
741
+3%
减持
EEM
ISHARES TR
+$5.0K
9,134
-3%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$4.5K
3,668
+3%
清仓
KODK
EASTMAN KODAK CO
-$2
0
-100%
