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Accretive Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Accretive Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844444
持仓数
180
前50大市值合计
$260.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 103 项
建仓 9
增持 68
减持 22
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.4M
35,066
+8%
建仓
WMG
WARNER MUSIC GROUP CORP
+$1.3M
37,994
减持
TLT
ISHARES TR
-$1.3M
3,661
-77%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.1M
48,573
+5%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$973.6K
54,335
+5%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$905.0K
0
-100%
建仓
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
+$775.6K
3,107
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$668.3K
113,336
+10%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$658.0K
0
-100%
建仓
SCZ
ISHARES TR
+$487.8K
8,637
减持
AAPL
APPLE INC
-$477.8K
30,241
-5%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$416.2K
3,075
减持
IJS
ISHARES TR
+$407.6K
51,458
-1%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$407.2K
2,254
增持
IJR
ISHARES TR
+$399.3K
43,960
+2%
增持
IWF
ISHARES TR
+$397.4K
30,412
+5%
增持
FICO
FAIR ISAAC CORP
+$384.4K
1,992
+2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$350.9K
6,850
+32%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$330.0K
17,670
-5%
增持
—
BLACKROCK INC
+$327.2K
1,863
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$325.5K
18,339
+11%
建仓
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$323.4K
6,323
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$292.4K
13,459
-40%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$283.7K
11,892
+7%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$278.0K
12,469
+5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$277.5K
12,566
+7%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$277.4K
4,309
+8%
建仓
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$274.0K
3,935
增持
—
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
+$269.9K
5,695
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$260.6K
7,589
+77%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$238.8K
20,215
-5%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$238.5K
14,572
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$234.3K
5,047
+2%
清仓
HSY
HERSHEY CO
-$227.0K
0
-100%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$225.4K
12,445
+6%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$221.8K
718
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$220.9K
11,896
+2%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$219.1K
6,336
-1%
清仓
PAYX
PAYCHEX INC
-$219.0K
0
-100%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$212.0K
3,624
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$211.8K
6,006
+1%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$207.7K
13,870
-1%
增持
EL
LAUDER ESTEE COS INC
+$196.2K
4,418
+6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$194.7K
25,495
+0%
增持
EQIX
EQUINIX INC
+$193.2K
1,724
+5%
减持
IJT
ISHARES TR
+$188.6K
32,050
-0%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$182.4K
19,907
-3%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$176.3K
2,468
+3%
增持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
+$164.8K
1,456
+2%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$161.5K
13,218
-1%
增持
—
CATALENT INC
-$159.8K
8,337
+13%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$155.6K
369
+3%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$151.1K
3,559
+27%
增持
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
+$141.2K
8,581
+2%
增持
V
VISA INC
+$128.6K
3,656
+3%
增持
MTN
VAIL RESORTS INC
+$128.2K
4,528
+3%
增持
ETSY
ETSY INC
+$117.1K
4,818
+5%
增持
EFX
EQUIFAX INC
+$114.9K
3,858
+4%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$114.1K
583
+43%
减持
WMT
WALMART INC
+$113.2K
9,826
-0%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$109.5K
6,798
+5%
增持
MCO
MOODYS CORP
+$108.5K
2,442
+4%
减持
SYY
SYSCO CORP
+$108.2K
20,892
-1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$106.5K
6,401
+2%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$100.4K
8,266
-0%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$91.2K
96,995
-6%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$87.6K
9,815
+9%
增持
DEO
DIAGEO PLC
+$87.0K
7,060
+2%
增持
—
CANADIAN PAC RY LTD
+$85.6K
8,468
+4%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$85.5K
2,196
+3%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$82.6K
6,843
+3%
增持
CSGP
COSTAR GROUP INC
+$82.4K
8,572
+3%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$79.5K
7,505
-25%
增持
Z
ZILLOW GROUP INC
+$67.4K
13,022
+6%
增持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
-$62.6K
11,671
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$60.0K
4,927
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$56.2K
15,675
+4%
增持
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
+$54.8K
2,405
+2%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$54.4K
470
+9%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$53.5K
15,886
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$50.6K
5,272
+4%
增持
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
+$48.1K
4,065
+4%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$47.4K
2,910
+4%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$46.0K
11,820
+7%
增持
—
ALTISOURCE ASSET MGMT CORP
+$46.0K
10,122
+0%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$44.4K
1,804
+6%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$43.9K
435
-26%
增持
FSV
FIRSTSERVICE CORP NEW
+$42.6K
5,962
+3%
减持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
+$40.0K
7,543
-0%
增持
MORN
MORNINGSTAR INC
+$28.4K
2,929
+3%
增持
INTU
INTUIT
+$28.0K
1,680
+4%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$27.5K
6,416
+3%
增持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$22.3K
136,105
+0%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$21.6K
21,690
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$17.7K
856
-1%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$15.8K
9,518
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$14.9K
4,863
+2%
增持
ADSK
AUTODESK INC
+$14.2K
3,763
+2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$13.1K
3,829
-4%
增持
CME
CME GROUP INC
-$9.2K
6,177
+4%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
-$5.7K
7,743
+6%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$2.7K
4,468
+10%
减持
KODK
EASTMAN KODAK CO
-$998
15,000
-7%
