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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 100 项
建仓 5
增持 51
减持 43
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.5M
129,501
+18%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
318,899
+1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.0M
257,929
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJJ
ISHARES TR
+$948.5K
152,975
+3%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$754.4K
296,858
+1%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$617.3K
432,500
+2%
增持
IJT
ISHARES TR
+$617.0K
128,848
+4%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$551.3K
154,691
+11%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$527.2K
79,046
+3%
增持
IJK
ISHARES TR
+$527.0K
183,811
+2%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$508.4K
286,687
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$490.6K
74,097
+15%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TRUST
+$423.5K
274,850
+3%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$393.3K
179,951
+1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$368.2K
46,528
+11%
增持
AAPL
APPLE INC
+$341.8K
15,848
+2%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$279.6K
0
-100%
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$245.6K
1,435
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$236.9K
777
-1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$229.5K
11,718
-6%
减持
IJS
ISHARES TR
+$228.0K
79,066
-0%
增持
CPSY
CALAMOS ETF TR
+$224.8K
17,271
+104%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$212.6K
339
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$212.5K
371
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$212.4K
10,268
-0%
建仓
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
+$209.2K
750
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$208.4K
2,705
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$187.6K
1,667
-31%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$178.5K
2,707
-2%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$174.9K
51,946
+10%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$172.8K
50,818
+10%
减持
IDV
ISHARES TR
+$171.6K
80,816
-2%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$158.7K
31,810
+6%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$153.2K
219,379
+6%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$144.2K
52,664
+4%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$130.4K
188,307
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$123.6K
3,400
-0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$118.6K
2,629
+5%
减持
IVV
ISHARES TR
+$115.5K
12,501
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
+$100.4K
145,862
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$91.9K
13,010
-0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$90.8K
20,744
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
+$90.7K
22,961
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$86.0K
526
-10%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$82.1K
1,008
-1%
增持
CSRE
COHEN & STEERS ETF TRUST
+$67.6K
14,857
+24%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$66.9K
2,627
+7%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$65.5K
8,259
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$60.8K
31,331
+1%
增持
O
REALTY INCOME CORP
-$55.6K
12,809
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$51.4K
857
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$47.8K
29,562
-2%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$45.8K
30,472
-7%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$45.5K
27,119
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$40.4K
7,869
+8%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$35.4K
1,116
-17%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$34.7K
11,462
-0%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$33.9K
1,582
-12%
增持
TIP
ISHARES TR
+$32.0K
14,867
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$30.8K
70,811
-0%
减持
EMB
ISHARES TR
-$30.4K
3,805
-9%
增持
DE
DEERE & CO
+$26.0K
878
+5%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$23.3K
15,235
-3%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$22.0K
17,663
-3%
增持
MMM
3M CO
+$21.6K
4,368
+0%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$19.5K
14,932
-5%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$17.6K
1,738
+0%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$16.6K
8,188
+2%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$16.0K
47,726
+3%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.9K
11,583
+0%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$14.3K
1,164
-1%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.8K
57,428
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$11.8K
1,903
+3%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$11.6K
1,289
-2%
增持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$9.4K
2,777
+1%
增持
EFG
ISHARES TR
+$9.2K
40,778
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$8.8K
11,232
-0%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$7.9K
7,537
+1%
增持
IHI
ISHARES TR
+$7.6K
3,630
+0%
减持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$7.2K
6,511
-0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$7.2K
7,032
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$6.5K
861
+0%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$6.2K
39,885
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$6.0K
2,129
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.8K
9,699
+0%
减持
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$5.7K
7,732
-0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$5.6K
16,354
-1%
减持
PFS
PROVIDENT FINL SVCS INC
-$5.5K
25,139
-3%
减持
GE
GE AEROSPACE
+$5.2K
925
-1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$5.1K
2,886
-3%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$4.1K
945
-2%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$3.5K
1,120
+0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.3K
3,086
-0%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$3.1K
13,106
-2%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$2.9K
11,295
+5%
减持
UAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
-$2.3K
7,735
-2%
减持
TSLA
TESLA INC
+$1.4K
733
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.3K
6,558
+1%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$867
10,409
-2%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$459
1,832
-8%
