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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 87 项
建仓 3
增持 35
减持 48
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJJ
ISHARES TR
+$1.9M
136,739
+4%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.9M
329,906
+0%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
289,058
+12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJT
ISHARES TR
+$1.7M
113,280
+3%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
248,411
+13%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
195,126
+14%
增持
IJK
ISHARES TR
+$1.0M
164,099
+3%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
165,911
+10%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$783.6K
69,394
+1%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$743.6K
101,303
+17%
减持
IJS
ISHARES TR
+$729.9K
81,962
-2%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$682.3K
95,277
+5%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$654.1K
152,253
+14%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$628.6K
135,810
-0%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TRUST
+$509.6K
222,056
+6%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$417.9K
31,671
-1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$366.4K
15,148
-2%
增持
EFG
ISHARES TR
+$365.9K
41,751
+3%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$344.3K
20,672
+104%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$343.4K
19,650
+0%
减持
IVE
ISHARES TR
+$340.9K
24,012
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$328.3K
12,435
-1%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$319.6K
156,601
+5%
减持
IVW
ISHARES TR
+$317.2K
155,573
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$287.3K
15,067
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$276.6K
43,911
+6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$263.5K
34,573
+14%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$261.2K
26,905
+11%
清仓
—
LAM RESEARCH CORP
-$236.4K
0
-100%
建仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$234.9K
3,452
建仓
CPSJ
CALAMOS ETF TR
+$233.5K
9,447
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$211.8K
3,183
减持
IJH
ISHARES TR
+$204.6K
72,089
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$201.1K
12,208
-1%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$199.7K
20,785
+9%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$196.4K
50,963
+6%
减持
PFS
PROVIDENT FINL SVCS INC
+$176.9K
42,034
-0%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$166.8K
67,531
-3%
减持
MMM
3M CO
+$155.4K
4,612
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$148.1K
37,603
+7%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$135.7K
3,264
-17%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$128.1K
39,862
+2%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$125.4K
41,119
-2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$123.1K
8,228
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$122.0K
9,071
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$117.8K
1,577
+1%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$113.6K
21,051
-1%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$108.9K
9,225
-1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$98.4K
2,166
-2%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$98.0K
36,640
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$80.9K
11,700
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$75.9K
2,712
-0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$75.0K
9,173
+9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$72.1K
2,186
-5%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$55.3K
2,203
-15%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$50.9K
805
-5%
减持
TIP
ISHARES TR
+$50.6K
14,655
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$50.5K
1,290
-6%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$43.4K
6,534
+0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.8K
3,165
-2%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.0K
14,371
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$34.8K
8,222
-5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$33.3K
1,874
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$30.6K
6,781
-1%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$27.9K
13,080
-0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$27.4K
2,007
+1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$27.1K
3,127
-4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$25.7K
6,159
+0%
增持
EMB
ISHARES TR
+$23.2K
4,357
+0%
减持
IDV
ISHARES TR
+$22.7K
94,282
-8%
增持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$20.4K
2,710
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$20.4K
32,166
-5%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.6K
18,041
-6%
增持
IHI
ISHARES TR
+$15.9K
4,948
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
+$15.4K
17,423
-1%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$14.5K
1,097
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$10.8K
1,532
-1%
减持
DVY
ISHARES TR
+$10.5K
2,017
-7%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$9.5K
2,685
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$9.4K
3,418
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$9.2K
3,091
+2%
减持
UAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
+$8.5K
8,357
-1%
减持
MDYG
SPDR SER TR
-$6.3K
2,626
-7%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$6.0K
2,666
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$3.9K
3,376
-4%
减持
V
VISA INC
-$3.4K
968
-6%
减持
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$42
7,745
-3%
