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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 83 项
建仓 3
增持 33
减持 45
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MUB
ISHARES TR
-$995.6K
17,618
-34%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$826.1K
151,277
+31%
清仓
—
LAKELAND BANCORP INC
-$747.4K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVW
ISHARES TR
+$710.2K
157,541
-4%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TRUST
+$670.0K
208,997
+10%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$650.4K
220,684
+13%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$634.0K
90,593
+11%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$626.0K
133,783
+14%
增持
AAPL
APPLE INC
+$615.1K
15,304
+1%
建仓
PFS
PROVIDENT FINL SVCS INC
+$603.2K
42,036
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$580.1K
7,084
-53%
减持
IJS
ISHARES TR
-$577.8K
83,213
-1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$473.0K
73,275
-7%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$448.5K
258,298
+7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$427.9K
6,843
+7%
增持
IJK
ISHARES TR
-$408.4K
159,757
+1%
减持
IDV
ISHARES TR
-$408.1K
102,184
-11%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$401.0K
86,678
-9%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$378.6K
131,801
+2%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$321.4K
171,767
+12%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$307.6K
19,619
-6%
建仓
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$292.6K
10,120
减持
DE
DEERE & CO
-$285.6K
1,055
-36%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$281.4K
8,303
-8%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$276.6K
24,271
+17%
减持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
-$276.0K
19,070
-12%
建仓
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$258.5K
8,008
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$258.2K
8,420
+102%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$252.2K
9,223
-9%
减持
SIGI
SELECTIVE INS GROUP INC
-$250.3K
12,618
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$247.8K
8,675
-19%
减持
IVE
ISHARES TR
-$226.9K
24,139
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$218.5K
31,847
-5%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$213.0K
12,327
-4%
清仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
-$206.3K
0
-100%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$201.5K
21,277
-11%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$156.5K
35,149
+9%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$155.8K
48,071
+8%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$154.9K
329,362
-5%
增持
MMM
3M CO
+$154.6K
4,649
+54%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$153.9K
1,987
+16%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$150.0K
6,148
-39%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$149.9K
148,546
-3%
增持
EFG
ISHARES TR
+$135.0K
40,359
+5%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$129.6K
30,303
+11%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$129.2K
41,444
-4%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$111.8K
9,309
-2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$105.0K
1,545
-31%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$94.0K
33,960
-4%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$92.8K
844
-2%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$86.0K
136,117
-0%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$84.7K
14,659
-11%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$81.8K
69,319
-1%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$75.5K
39,123
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$71.2K
2,720
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$70.0K
15,420
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$68.7K
12,072
-2%
增持
IJT
ISHARES TR
-$63.2K
109,915
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$61.0K
2,719
-5%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$58.7K
3,947
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$57.2K
68,404
+3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$53.1K
1,372
+0%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$47.2K
42,032
+7%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$45.0K
2,296
-1%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$44.1K
1,174
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$43.7K
1,891
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$40.8K
3,028
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$38.0K
2,826
-2%
减持
MDYG
SPDR SER TR
-$35.8K
2,815
-10%
减持
IVV
ISHARES TR
+$26.1K
12,507
-4%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$25.2K
19,159
+0%
减持
MDYV
SPDR SER TR
-$23.4K
6,524
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$21.8K
1,904
-2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$20.3K
3,245
-3%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$19.4K
36,643
-0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$18.4K
3,216
-0%
增持
TIP
ISHARES TR
+$14.8K
14,688
+2%
增持
IHI
ISHARES TR
-$12.5K
4,945
+0%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$9.6K
1,093
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$6.2K
1,956
-2%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$5.5K
13,116
+0%
增持
EMB
ISHARES TR
-$4.3K
4,347
+0%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$3.5K
7,727
+2%