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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 94 项
建仓 9
增持 57
减持 28
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJT
ISHARES TR
+$2.0M
108,238
+3%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$1.9M
127,875
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.7M
38,411
+586%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
226,845
+16%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.4M
345,741
-0%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$1.4M
17,464
+333%
增持
IJS
ISHARES TR
+$1.2M
86,517
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.2M
27,798
+56%
增持
IJK
ISHARES TR
+$1.2M
159,011
+0%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
78,540
+45%
减持
IVW
ISHARES TR
+$1.1M
172,690
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$968.2K
19,682
+186%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TR
+$935.6K
156,424
+25%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$934.8K
138,966
+1%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$843.1K
141,766
+9%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$829.2K
66,242
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$796.2K
19,817
+102%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$759.6K
172,798
+11%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$735.7K
86,960
+28%
增持
IVV
ISHARES TR
+$694.3K
13,210
+1%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$677.1K
102,227
+27%
增持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
+$630.7K
4,081
+190%
增持
IVE
ISHARES TR
+$608.4K
24,907
+3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$558.4K
68,849
+6%
增持
EFG
ISHARES TR
+$529.1K
38,775
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$521.6K
3,372
+43%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$512.1K
41,617
+16%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$508.3K
34,080
+3%
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$433.9K
5,157
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$403.9K
50,531
+32%
减持
IJH
ISHARES TR
+$360.0K
16,423
-2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$354.7K
6,735
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$311.3K
21,171
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$297.2K
13,052
+1%
建仓
CARR
CARRIER GLOBAL CORPORATION
+$287.3K
5,000
减持
AAPL
APPLE INC
+$286.7K
15,490
-2%
建仓
UAUG
INNOVATOR ETFS TR
+$259.6K
8,446
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$253.8K
9,325
-0%
建仓
WBS
WEBSTER FINL CORP
+$246.3K
4,852
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$245.8K
9,898
+0%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$236.1K
27,359
+17%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$229.4K
2,104
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$225.1K
16,032
-3%
建仓
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
+$223.7K
2,500
减持
IDV
ISHARES TR
+$216.3K
121,409
-3%
建仓
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$213.0K
7,451
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$210.8K
6,924
+51%
建仓
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$206.8K
3,200
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$189.9K
29,196
+15%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$185.2K
914
+24%
增持
TIP
ISHARES TR
+$179.7K
17,587
+7%
增持
IJR
ISHARES TR
+$178.4K
12,751
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$173.9K
10,029
-33%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$171.9K
24,105
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$162.4K
3,533
+45%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$153.6K
37,019
+1%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$134.4K
157,153
-8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$129.8K
2,734
-0%
减持
—
LAKELAND BANCORP INC
+$120.5K
63,101
-2%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$118.2K
72,709
-3%
建仓
BDJ
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI
+$106.4K
13,831
增持
DE
DEERE & CO
+$96.8K
1,805
+9%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$93.4K
1,409
+8%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$91.5K
2,042
+5%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$87.9K
39,492
-4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$87.0K
2,353
+11%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$85.3K
19,931
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$85.1K
2,579
+8%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$81.6K
42,366
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$69.9K
3,609
+9%
减持
EMB
ISHARES TR
-$67.7K
4,455
-21%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$60.1K
1,637
-5%
增持
O
REALTY INCOME CORP
+$59.1K
7,880
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$50.1K
2,039
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$50.0K
857
+2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$49.9K
3,546
-8%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$47.6K
3,238
-1%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$43.0K
1,085
+0%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$40.5K
19,764
-11%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$34.6K
11,131
+21%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$34.2K
3,437
-3%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.6K
13,235
+0%
增持
IHI
ISHARES TR
+$27.5K
4,942
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$27.1K
2,552
-3%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$25.8K
16,709
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$25.7K
10,383
+1%
增持
MDYG
SPDR SER TR
+$22.5K
3,121
+1%
增持
DVY
ISHARES TR
+$22.2K
2,165
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$18.6K
2,939
+4%
减持
LOW
LOWES COS INC
+$15.0K
1,189
-1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$14.3K
2,192
-8%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$11.0K
1,306
-10%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$10.7K
841
-11%
减持
DIVS
GUINNESS ATKINSON FDS
+$2.4K
9,746
-6%
