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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 77 项
建仓 1
增持 36
减持 34
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IJS
ISHARES TR
-$685.5K
86,386
-2%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$600.1K
125,713
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$560.3K
15,744
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IJK
ISHARES TR
-$515.6K
158,256
-1%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$438.8K
346,022
+0%
增持
IJT
ISHARES TR
-$419.0K
104,927
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$386.7K
33,082
-4%
减持
IVW
ISHARES TR
-$361.0K
174,129
-0%
减持
IJH
ISHARES TR
-$341.0K
16,810
-3%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$323.5K
155,424
+9%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$277.0K
129,644
+11%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$269.4K
5,601
减持
IVE
ISHARES TR
-$263.0K
24,198
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$249.2K
13,076
-1%
清仓
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$248.0K
0
-100%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$238.4K
137,087
-0%
增持
EFG
ISHARES TR
-$230.6K
37,383
+3%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$225.8K
0
-100%
清仓
WBS
WEBSTER FINL CORP
-$224.8K
0
-100%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$222.0K
196,163
+4%
清仓
HSY
HERSHEY CO
-$211.0K
0
-100%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$204.3K
0
-100%
清仓
VLT
INVESCO HIGH INCOME TR II
-$202.0K
0
-100%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TR
+$197.0K
124,883
+6%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$195.4K
170,384
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$178.0K
44,549
-3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$168.6K
35,828
+7%
减持
IDV
ISHARES TR
-$164.2K
125,273
-1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$163.1K
16,563
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$160.2K
25,310
+16%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$137.6K
6,708
-2%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$124.2K
75,184
-2%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$122.5K
38,173
+32%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$117.8K
67,982
+18%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$110.8K
9,897
-0%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$109.3K
80,229
+9%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$108.3K
9,808
+18%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$105.2K
21,066
+2%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$102.1K
9,341
+2%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$97.3K
4,035
+35%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$96.8K
65,002
+6%
减持
O
REALTY INCOME CORP
-$91.1K
7,878
-3%
减持
IJR
ISHARES TR
-$87.0K
12,742
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$85.8K
2,364
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$84.0K
12,865
-0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$77.5K
17,802
-0%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$74.1K
23,302
+9%
增持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$71.5K
20,062
+370%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$70.9K
40,925
+388%
增持
TIP
ISHARES TR
-$58.6K
16,493
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$53.1K
2,037
-6%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$46.4K
54,001
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$46.0K
3,846
-6%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$45.0K
63,544
+3%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$44.3K
2,836
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$43.6K
1,810
-5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$42.4K
2,736
+0%
增持
SCZ
ISHARES TR
-$34.9K
23,379
+2%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.1K
22,156
-3%
增持
IHI
ISHARES TR
-$31.9K
4,933
+3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$31.2K
3,549
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$28.0K
9,170
-6%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$23.9K
13,230
+13%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$23.2K
2,383
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$21.5K
2,436
-2%
增持
EMB
ISHARES TR
-$20.4K
5,629
+0%
增持
MDYV
SPDR SER TR
-$17.7K
4,582
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$16.6K
1,307
-1%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$15.5K
1,409
-2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$14.2K
2,643
-2%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$11.9K
36,629
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$10.0K
6,871
+2%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$9.2K
17,140
-1%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$7.4K
1,080
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$6.2K
2,123
-3%
增持
MDYG
SPDR SER TR
-$5.7K
3,090
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$3.2K
1,456
-1%