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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 80 项
建仓 3
增持 40
减持 37
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVW
ISHARES TR
+$2.2M
174,162
+11%
增持
IJT
ISHARES TR
+$1.7M
103,780
+11%
增持
IJK
ISHARES TR
+$1.6M
159,307
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
188,033
+32%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$1.3M
124,039
+7%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
117,051
+50%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$951.2K
137,419
+8%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TR
+$930.4K
117,832
+40%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$878.2K
61,472
+15%
增持
IVV
ISHARES TR
+$674.1K
13,157
+4%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$572.3K
142,600
+21%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$540.6K
57,635
+64%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$449.1K
344,769
-1%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$441.0K
73,439
+27%
减持
AAPL
APPLE INC
+$426.9K
16,785
-2%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$408.2K
61,192
+12%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$408.2K
6,878
+4%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$365.9K
21,857
+56%
建仓
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$300.9K
2,995
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$230.7K
50,864
+16%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$214.4K
1,474
减持
IDV
ISHARES TR
-$212.4K
127,086
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$210.1K
33,408
+10%
减持
IVE
ISHARES TR
+$203.2K
24,726
-1%
建仓
VLT
INVESCO HIGH INCOME TR II
+$202.0K
7,451
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$180.9K
16,844
-3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$177.1K
9,153
+3%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$175.8K
2,975
-19%
减持
IJR
ISHARES TR
-$175.7K
12,935
-15%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$164.1K
9,906
+3%
增持
EFG
ISHARES TR
+$162.0K
36,231
+3%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$150.8K
8,310
+33%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$120.9K
36,160
+6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$99.6K
2,380
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$99.0K
10,284
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$96.1K
2,734
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$86.2K
2,444
-6%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$79.8K
1,896
+4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$67.0K
9,793
-4%
减持
DE
DEERE & CO
-$66.8K
1,656
-7%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$66.1K
46,031
-5%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$61.1K
2,375
-1%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$60.8K
20,696
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$57.5K
12,913
-1%
增持
GOVT
ISHARES TR
-$54.7K
172,517
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$53.5K
34,582
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$50.5K
1,612
-14%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$50.3K
8,390
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$45.2K
16,441
-0%
减持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$39.5K
4,000
-17%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$35.5K
28,931
+6%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$33.7K
4,268
-8%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$33.1K
1,324
+3%
增持
O
REALTY INCOME CORP
-$28.4K
8,104
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$27.1K
17,334
-4%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$25.3K
17,249
-1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$22.2K
17,829
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$21.6K
6,733
+6%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.5K
76,549
-1%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.7K
11,673
+9%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$18.8K
5,493
-4%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$17.0K
22,975
+2%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.7K
22,918
-3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$14.3K
3,588
-7%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$13.1K
21,285
-1%
减持
MDYV
SPDR SER TR
-$13.1K
4,579
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$13.0K
1,957
-2%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$12.8K
1,075
+1%
增持
IHI
ISHARES TR
+$12.0K
4,803
+0%
减持
IJS
ISHARES TR
-$10.5K
88,262
-2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$9.1K
2,833
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$9.0K
2,688
-6%
增持
DVY
ISHARES TR
-$7.9K
2,151
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$7.8K
14,947
-2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$6.3K
2,180
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$5.1K
2,091
-16%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.9K
2,168
-3%
增持
EMB
ISHARES TR
+$4.2K
5,603
+1%
减持
MDYG
SPDR SER TR
+$3.8K
3,061
-3%
减持
LOW
LOWES COS INC
+$907
1,201
-11%